Qua: Dopo la scomparsa di una rara polliraffa dallo zoo di Glurfsburg, Felice e Nando si trovano per caso in un ristorante dando inizio a una serie di eventi straordinari.
Auto: Felice si presenta per restituire la valigetta di Nando, ma scopre di non essere solo. Altrove, un duo madre-figlia inizia un lento viaggio in auto nel deserto.
Treno: Con i Malvagi alle costole, Nando e Felice salgono su un treno per Meepville e incontrano Michellee, a cui piace contare i fagioli, e la figlia E.B., amante del brivido.
Volpe: Nando e Felice fanno una deviazione per trovare cibo per la polliraffa e incontrano una volpe amante delle uova che fa di tutto per controllare il suo appetito.
Galleria: Mentre cerca riparo per la notte, il trio rimane bloccato in una discarica. L'unico lato positivo per un inventore come Felice? C'è un sacco di materiale utile.
Cassa: Il panico dilaga tra le strade di Prinz Pazookle quando i residenti scoprono che una polliraffa vaga libera in città. Ma un variopinto luna park riunisce tutti.
Topino: Quando Felice e Nando finiscono in galera a Nord Shvizelton senza aver pensato a come uscirne, un roditore canterino giunge in soccorso.
Acquazzone: Per sfuggire ai Malvagi e alla tempesta, Nando e gli amici passano la notte nella casetta di Michellee, ma arrivano i guai. Snerz si affida a un aiuto esterno.
Capretta: Felice e Nando devono escogitare un piano efficace quando la capra di Snerz li spinge in cima a un pendio. I Malvagi sono sconfitti, ma non per sempre.
Tavolino: Gli amici in fuga fanno sosta allo Svincolo Canna Fumaria, dove Nando incontra la famiglia di Felice e rivela un segreto scioccante.
Barchetta: Mentre Felice sta per fare colazione, i Malvagi irrompono svelando il vero scopo della loro missione. Nelle profondità marine, la trama si infittisce.
Là: Dopo averla scampata al porto, Felice viene catturato e scopre di essere stato ingannato. Michellee porta sua figlia in giro per Meepville.
Non mi va: Il Gala di Snerzoldì è lo sfondo di un finale a sorpresa pieno di colpi di scena... e di un commovente atto di vera amicizia.
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