Il crollo: La pacifica cittadina di San Simon in Messico e un trio di studenti diarti marziali taoisti sono attaccati da un iniziato mutante di un'occulta organizzazione criminale.
Il dolore: Gli studenti di Chiu sono ancora scossi per la perdita subita. El Blade raduna gli altri jefe e li trasforma in mostri affamati di carne umana.
La notte dei lupi: Brister e Garcia cercano indizi sull'origine delle creature demoniache. Isabela, Jesus e Silencio fanno lo stesso mentre piangono il loro maestro.
Cani in gabbia: Dopo aver scoperto la verità sulla loro pacifica cittadina, Isabela e Jesus vengono arrestati, mentre Silencio si dà alla fuga. El Blade arriva a San Simon.
La benda: El Balde terrorizza la cittadina di San Simon mentre gli studenti di Chiu incontrano Lo, il fratello del loro maestro. Brister e Garcia tentano di salvare Garabina.
La riunione: La vera natura di Lo emerge. Isabela, Silencio e Jesus si uniscono a Brister e Garcia per fare irruzione nel covo di El Balde e salvare sua madre, Alejandra.
Tra questo mondo e il prossimo: El Balde e sua madre Alexandra, che possiede il corpo di Isabela, si sfidano in uno scontro epico. La rabbia ha il sopravvento su Silencio.
Il vuoto: La squadra si scontra con un nemico sorprendente dai poteri apparentemente invincibili, che rivela il passato segreto di Chiu e offre a Silencio una scelta fatidica.