Un segreto e una scintilla: Prima di partire per Xadia, Callum chiede a Lujanne una lezione di magia ed Ezran prova a insegnare a volare al principe dei draghi, ma il pericolo è sempre più vicino.
Le bugie e la mezzaluna: Dopo un aspro scontro con Rayla, Soren e Claudia discutono sul modo migliore per affrontare i principi. Rayla teme di aver tenuto un segreto troppo a lungo.
Fumo negli occhi: Callum cerca un modo per dare a Ezran la triste notizia, mentre Rayla prepara una trappola per Claudia e Soren. Viren vede una figura misteriosa nello specchio.
Il viaggio della Ruthless: Dopo aver salutato Fe-Fe, la banda si unisce a un pirata per attraversare una baia. Lì Callum cerca di connettersi con l'arcanum del cielo.
Il sigillo: Al vertice della pentarchia, Viren cerca di ottenere il sostegno di una giovane regina. Alcuni flashback svelano un momento saliente del regno di re Harrow.
Il cuore di un Titano: L'attacco al titano di magma ha conseguenze devastanti per due regni. Nella sua missiva, Harrow racconta una menzogna, un segreto e un sogno per i principi.
Fuoco e furia: Soren affronta una battaglia con un drago, provocando il caos, mentre Rayla deve prendere una decisione sofferta. Viren, sconfitto, ritorna dalla figura nello specchio.
Il libro del destino: Callum paga lo scotto per essersi impicciato di magia oscura. Claudia cerca disperatamente un modo per aiutare Soren, mentre Ezran fa una scoperta straziante.
Respira: Dopo aver usato il suo dono per aiutare Claudia, Ezran prende una decisione cruciale sulla missione. Callum si risveglia con una nuova comprensione della magia primaria.
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