Caccia all'uomo: L'ex agente della CIA Shepherd, in carcere per aver tradito il suo Paese, viene reclutata dallFBI per contribuire alla cattura del terrorista Tal con cui ha collaborato.
Orso nero: Gli uomini di Tal uccidono un ex agente della CIA Dean Merriman - sottraendogli il portatile e la password dellagenzia di sicurezza privata per la quale lavora.
La moglie dell'ambasciatore: Una pattuglia della DEA viene uccisa a largo delle coste della Colombia per mano del cartello Morales.
Confessioni: Lagente Keaton e la sua squadra, su suggerimento di Shepherd, si mettono sulle tracce di Aksoy, un militante turco affiliato agli anti-americani del Fronte Rivoluzionario.
Havana: Shepherd convince Keaton che Cruz e' la talpa di Tal; la squadra inizia a sorvegliarla nella speranza che la giovane possa condurli dal terrorista.
L'Occhio di Horus: Dopo l'esplosione di una bomba a Jersey City, il team di Cointel cattura un pianificatore chiave, Sam Fathi, che può condurli a Tal, l'amministratore centrale dietro il bombardamento. Quando Sam si dimostra difficile da rompere, Shepherd convince Keaton a trattenere un ex ufficiale di intelligence egiziano per aiutare, portando a una missione urgente per impedire che un'altra bomba sparisca.
Decodificato: Quando l'FBI intercetta il software NSA rubato per Tal, Keaton usa la tecnologia come opportunità per continuare l'offensiva e manda Shepherd sotto copertura. Keaton deve scegliere tra prendere Tal o salvare la vita di un adolescente innocente.
Un'offerta: I flashback del passato rivelano gli eventi fatali che hanno portato il vicedirettore della CIA Erica Shepherd a tradire il suo paese e le indagini che l'hanno portata in un corso di collisione con Will Keaton.
Ritorno a casa: Dopo che un maggiore agente Tal fugge dalla custodia della CIA, Shepherd ritorna a Langley per aiutare a rintracciare il fuggitivo. Shepherd e Keaton scoprono che la CIA sta trattenendo informazioni vitali su Tal, così spiano la CIA per scoprire cosa sa l'agenzia.
Chigorin: Quando un gruppo di contraenti che lavorano per la CIA viene ucciso, Keaton e la squadra scoprono che la CIA sta tenendo segreti dell'FBI riguardo a Tal. L'ex marito di Shepherd scopre che Hannah ha mentito e visitato Shepherd.
L'ambasciata: Quando è molto sofisticato Tal agente evade la custodia dell'FBI e fugge all'ambasciata svizzera, la squadra Cointel deve essere coperta. Ciò che inizia con un'operazione di controintelligence regolare si trasforma rapidamente in una situazione di tense ostaggi.
Sequestrato: Keaton e la sua squadra sono in grado di intervenire e fermare l'assassinio di una donna del congresso di alto profilo; Shepherd interroga la donna del congresso, che aveva usato la condanna del tradimento di Shepherd come trampolino di lancio per la sua carriera politica.
Sierra Maestra: La guerra di Tal alla CIA si espande a due fronti; Keaton e il gruppo CoIntel devono localizzare l'obiettivo domestico prima che Chigorin avvii un assalto totale agli innocenti insospetti; Shepherd convince Keaton a lasciarla andare a Cuba per contrastare l'attacco di Tal.
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