L'ultimo individuo: Un globo viene lanciato sulla terra. Si trasforma per adattarsi all'ambiente circostante: prima una roccia, poi il muschio, poi un lupo morente. Il lupo torna dalla sua ultima famiglia rimasta, un ragazzo che vive da solo in una piccola casa nella neve.
Una bambina poco obbediente: Il globo, dopo essersi trasformato in un ragazzo, trova la sua strada verso Ninanna, dove viene attaccato. Viene scoperto da una ragazza, March, che potrebbe non raggiungere il suo obiettivo di diventare un adulto.
Una piccola evoluzione: March viene scortato all'altare per essere sacrificato a Oniguma. Lungo la strada, si prende cura di Fushi, che, nonostante abbia il corpo di un giovane, non sembra avere la mente di uno.
Sembianze enormi: Hayase, interessato all'incapacità di Fushi di morire, lo porta insieme a March, Parona e Pioran nella nazione di Yanome. Vengono mostrati in giro per la città e trattati bene, ma le cose non sono come sembrano.
Qualcuno con cui viaggiare: Fushi, March e Parona continuano la loro fuga da Yanome e tornano a Ninanna. Hayase li insegue, soprattutto per catturare Fushi.
Il nostro obiettivo: Avendo acquisito una parvenza di umanità, Fushi parte da solo. Incontra di nuovo Pioran, che gli insegna la parola e la scrittura, aiutandolo a vivere da essere umano.
Un ragazzo che vuole cambiare: Pioran e Fushi arrivano finalmente alla casa del fidanzato della signorina e si riparano. C'è Gugu, che dopo una svolta nella sua vita quotidiana, finisce per andare in quel magazzino di liquori.
Fratelli mostruosi: Dopo la sua prima volta all'Old Man's Liquor Store, Rean decide che vuole passarci più tempo e fa domanda per vivere e lavorare lì. Il vecchio accetta subito, ma Gugu è diffidente.
Ricordi ancestrali: Fushi e Goo Goo si avvicinano come fratelli. Fushi racconta a Goo Goo del ragazzo nel campo di neve, di Joan il lupo, di March e degli altri che ha incontrato. Goo Goo ricorda anche il suo passato mentre insegna a Fushi a morire. Una volta, quando lui e suo fratello erano impiegati presso una ricca famiglia, gli fu ricordato il significato della famiglia...
Una nuova famiglia: Un misterioso nemico chiamato "Knocker" appare nella foresta. Il nemico ruba la nave di March e insegue Fushi e i suoi amici con innumerevoli tentacoli che sembrano viti di piante. Fushi e Goo Goo lottano duramente per proteggersi a vicenda, ma sono in una situazione disperata. Goo Goo si rende conto della debolezza di Knocker ed elabora un metodo di attacco che solo lui può usare.
Un dono dal passato: Sono passati quattro anni dalla battaglia con il Knocker, e Fushi e Goo Goo sono diventati dei giovani forti. Goo Goo si riunisce con suo fratello, da cui era stato separato. Sono invitati a una festa di 16 anni nella villa di Lean. Lean deve sposare l'uomo che i suoi genitori hanno scelto per lui, e rivela i suoi sentimenti a Fushi.
Il risveglio: Proprio mentre Gugu svela la verità sul suo incidente a Rean, i Nokker emergono, provocando il panico nella sala della festa. Fushi e Gugu sono costretti a combattere.
La volontà di migliorarsi: "Dopo aver dato l'addio ai vecchi uomini del sake, Fushi vagò da solo per la terra di Takunaha. Lungo la strada, interroga gli osservatori sulla sua ragione d'essere e sul significato della sua sopravvivenza, ma non riceve alcuna risposta soddisfacente. Alla fine, qualcuno segue Fushi e si unisce a lui nel suo viaggio. Fushi viene poi informato che il vascello e i ricordi di March sono stati rubati dal Knocker..."
Jananda, isola della libertà: Fushi viene condotto all'isola Jananda dalla guida dello Skyfish, una giovane ragazza di nome Tonari. È un'isola dove sono tenuti prigionieri dei feroci assassini. Ai prigionieri viene detto di uccidersi a vicenda in un'arena per ottenere ciò che vogliono. Fushi vuole salvare Piolan, che è stato separato da lui, quindi continua a combattere nell'arena.
La ragazza chiamata Tonari: Tonari è letteralmente alle calcagna di Fushi, che presto è infastidito da lei. Ma ben presto si rende conto che non è facile salvare Pioran da solo. Poi, a peggiorare le cose, salta fuori un nokker...
I sogni dei ragazzi: Fushi ha vinto per un pelo la battaglia contro i Knockers. Combattere insieme a Tonali e agli isolani di Jananda ha fatto cambiare idea a Fushi. Quella sera, Fushi si siede intorno al fuoco con i suoi figli e parla dei loro sogni. Tonari si ricorda anche del suo passato. Poi arriva la battaglia finale per fuggire dall'isola. Chi appare sul campo di battaglia...
Colei che precorre i tempi: Avendo sconfitto Fushi, Hayase fa una proposta sorprendente al popolo dell'isola di Jananda.
Andare avanti: Tonari torna a Jananda per salvare Fushi. Prima di ripartire, passano la notte in una grotta e Tonari condivide il suo passato.
L'assassina errante: Con la collaborazione di tutti, riescono finalmente a liberare la città di Jananda dai Nokker che prendevano i corpi dei morti. Tuttavia, Hayase costringe Fushi a prendere una decisione importante.
Riverbero: Fushi esita a lungo se raggiungere di nuovo Pioran, perché non vuole esporla a nessun pericolo. Ma quando ricominciano a viaggiare insieme, lui nota come la vecchia donna cambia gradualmente...
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