Demone: Musashi Miyamoto riceve il guanto degli Oni per trentatré giorni... insieme a un riluttante personaggio a protezione del prezioso oggetto.
Demone delle montagne: Gli uomini arrivano al villaggio, che però sembra essere stato abbandonato. Mentre esplorano la zona trovano una bambina da sola.
Incubo: Mentre guida gli uomini alla fortezza di lemon, Sayo nota qualcosa di strano nel sentiero che stanno percorrendo.
Incantesimi: Gli uomini arrivano al tempio della montagna dove trovano tre personaggi mascherati ad aspettarli. Musashi li affronta, mentre Kaizen, Sahei e Heikuro cercano di salvare Sayo.
Anima Yin: La famiglia Yoshioka continua ad attaccare Musashi e i suoi uomini. Sayo ha la febbre, così Sahei parte alla ricerca di piante medicinali.
Oni: Uno strano tipo di nome Alfred accoglie Musashi e i suoi amici nel sontuoso Castello aureo, prima di chiedere loro di unirsi a lemon in modo gentile ma deciso.
Capo: Anni prima Kensuke Matsuki aveva riconosciuto le abilità del suo giovane discepolo, che aveva ribattezzato lemon condividendo le sue perfide ambizioni.
Anima Yang: In fuga con Sayo, Sahei si imbatte in lemon, che lo prega di salvargli la vita. Il terzo traditore esce allo scoperto.
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