Episodio 1: Robby ha problemi ad adattarsi dopo il grande trasferimento della famiglia nella città rurale di Witwicky, finché lui e sua sorella, Mo, scopriranno i primi trasformatori terrestri.
Episodio 3: Mentre la famiglia Malto si abitua ai suoi nuovi membri, calabrone impara rapidamente che la sua missione di formazione dei Terrani non sarà facile come pensava.
Episodio 4: Thrash è impaziente delle regole di famiglia e convince Mo per spingere i loro confini. Ma quando un Decepticon ha bisogno del suo aiuto, Mo e Thrash si trovano a giocare con regole molto più pericolose.
Episodio 5: L'agente speciale Schloder persegue Twitch dopo averla scambiata per un inganno. Nel frattempo, Il punto è l'orientamento del G.H.O.S.T., dove impara che le intenzioni del suo datore di lavoro potrebbero non essere quelle che sembrano.
Episodio 6: Robby esce dalla tradizionale caccia di Alex Wakwak, così Alex condivide la sua storia di famiglia con calabrone, mentre Twitch, desiderosa di acquisire le sue tradizioni, incontra "Dad2" - Wheeljack.
Episodio 7: Il comportamento irregolare dei Terrani può influenzare l'ansia di Mo e Robby per il primo giorno della loro nuova scuola. O potrebbe essere qualcosa di molto peggio...
Episodio 8: Mentre è in missione per catturare tre bot Mini-Cassette, Megatron e Optimus Prime hanno un disaccordo sul trattamento di Decepticons da parte di G.H.O.S.T..
Episodio 9: Twitch e Thrash si chiedono se sono gli unici Terrani sulla Terra. La loro famiglia, Optimus Prime, e il calabrone aiutano a cercare risposte e a trovare nuovi alleati! Nel frattempo Mandroid cattura Dot e Megatron. Il gruppo più grande può diventare una squadra e salvare i suoi amici?
Episodio 11: Twitch aiuta Hashtag sceglie la sua modalità alt, e li porta sia per un giro selvaggio che per G.H.O.S.T. che il calabrone deve aiutarli a fuggire.
Episodio 12: Jawbreaker si chiede come scegliere il modo giusto. Invita altri bot a vedere le loro prospettive. Ma quando Hashtag viene coinvolto, il progetto di Jawbreaker perde la concentrazione.
Episodio 13: Quando Nightshade si sente isolata dal resto della famiglia Malto, trova una nuova connessione nei luoghi più improbabili.
Episodio 14: Il passato di calabrone come pilota d'élite è esposto e l'agente speciale Schloder fa caldo sulle sue tracce.
Episodio 15: La festa della mamma va male e i Maltos scoprono una minaccia tossica per la Madre Terra.
Episodio 16: Robby e Mo si uniscono ai Terrani in una visita al Parco Memoriale di Spacebridge, ma la memoria dell'assedio apre vecchie ferite... e più... per Megatron.
Episodio 17: I bambini e i Terrani si dirottano per una notte di divertimento a Philadelphia, ma il loro sogno di visitare la grande città si trasforma in un incubo.
Episodio 19: Jawbreaker sceglie finalmente una modalità alt, ma invece di cambiarla, la modalità alt lo cambia.
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