Episodio 1: Un regista di anime, Natsuko Hirose, è impegnato a scrivere un film a tema rom, ma perché non ha mai vissuto il primo amore, non sembra progredire con i suoi storyboard.
Episodio 2: Il profeta dell'ultima città, il vecchio Baobab, decide che Natsuko dovrebbe unirsi ai nove soldati, ma lei e Luke sono in conflitto. Natsuko cerca di capire come tornare a casa, ma poi ricorda cosa succede dopo in "Un racconto di morte" e si rende conto che tutti sono di nuovo in pericolo.
Episodio 3: L'ultima città ha il loro festival di raccolta e i nove soldati hanno un po' di tempo libero. È lì che Luke incontra il destino. In "Una storia di morte", i due si innamorano, ma Natsuko che entra in questo mondo sembra gettare via quel destino...
Episodio 4: Natsuko nota che Memmeln si comporta in modo strano. Nel film c'è una scena con Memmeln che è un mistero anche per i fan, così Natsuko la manda...
Episodio 5: Il destino chiede ai Nove Soldati di portare il cibo ad alcuni orfani e di entrare in un ex Nove Soldati, Giustizia.
Episodio 6: Natsuko perde per la prima volta ai Voids, ma cerca ancora di continuare le sue azioni egoistiche.
Episodio 7: Natsuko cerca di capire come si sente il primo amore per il suo prossimo film.
Episodio 8: Finalmente dice Luke Natsuko come si sente davvero di lei.
Episodio 9: Luke pensa alla sua vita di eroe leggendario.
Episodio 10: Le voci cominciano a diffondersi su Natsuko, che porta la gente dell'ultima città a rivolgersi a lei.
Episodio 11: Luke soffre di più perdite e si dispera mentre Memmeln ha un certo piano con Meg e Sally.
Episodio 12: Natsuko deve tracciare un'ultima cosa per salvare l'ultima città dalla sua più grande minaccia.
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