Episodio 1: Pio XIII è in coma e Voiello trama per far eleggere un nuovo Papa, ma la situazione sembra sfuggirgli di mano.
Episodio 2: Dopo Viglietti, si ricerca un moderato, Brannox è la soluzione ideale, ma è un uomo divorato dai dubbi e dai segreti.
Episodio 3: Brannox accetta la candidatura. Tutto sembra procedere al meglio, ma Voiello non ha previsto le mosse del Cardinal Spalletta.
Episodio 4: Giovanni Paolo III visita a Venezia Pio XIII, mentre la setta che idolatra Belardo diventa sempre piu' numerosa.
Episodio 5: Giovanni Paolo III incontra Sharon Stone, che gli da' nuove idee. Intanto il legame tra il Papa e Sofia si fa piu' profondo.
Episodio 6: Il respiro di Pio XIII viene tramesso in radio. Intanto Giovanni Paolo III si prepara per un'intervista 'storica'.
Episodio 7: Voiello esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa piu' forte.
Episodio 8: Voiello scopre il segreto di Giovanni Paolo III. Pio XIII intanto e' tornato in Vaticano e Voiello riconquista il potere.
Episodio 9: Un gruppo di terroristi ha preso degli ostaggi, questo evento spinge Pio XIII e Giovanni Paolo III al confronto.
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