Incontro: Le armi supreme di due nazioni: Due nazioni, l'Impero e la sovranità di Nebulis, sono in guerra da 100 anni. Iska ha la possibilità di liberare una strega. In cambio, deve abbattere un potente mago astrale noto come "lce Calamity Witch"
Incontro: Il nemico che abbiamo incontrato era...: Dopo il loro incontro breve ma fatale, Iska e Alice si sono fatti un'impressione l'una sull'altra, che ha portato a notti insonni. Malgrado siano sulle facce opposte della guerra, imparano presto che hanno molto di più in comune di quanto pensassero.
Incontro: L'Erede dell'Acciaio Nero e la Strega della Calamità di Ghiaccio: A Iska viene data una nuova missione per fermare la Strega di Calamità del ghiaccio. Realizzando la missione, Iska sarà un passo più vicino alla realizzazione del suo sogno per un trattato di pace. Quando Iska e Alice si incontrarono di nuovo, non erano preparati a ciò che veniva per loro.
Intervallo: La battaglia per il vortex: 100 anni fa, una deriva di energia astrale creava un vortice che malediceva o donava persone con potere astrale. Ora si è formato un altro vortice che ha scatenato una corsa tra l'Impero e la sovranità di Nebulis.
Intervallo: Il risveglio del vortex: I membri dell'unità N07 hanno trovato il vortice, ma la sovranità l'aveva già trovata. Dopo la cattura di Mismis, Iska deve lottare contro Kissing, una razza pura, per riportarla indietro prima che l'Impero attacchi la base della sovranità.
Paradiso: Il grande errore di calcolo di Rin: Iska e Mismis sopravvivono all'eruzione del vortice, ma la squadra non è sfuggita. Nel frattempo Alice decide di cercare Iska a Ein. Sono riuniti per sorte, ma tutto è messo in pericolo quando Rin fa un grosso errore di calcolo.
Paradiso: La lunga notte di Alice: Alice è costretta a rapire Iska. Paura di ciò che gli succederà se esce la parola, Alice ordina a Rin di portarla nel settore della prigione per decidere la prossima mossa. Nel frattempo, i membri dell'unità N07 infiltrano la sovranità per riportare Iska.
Paradiso: Il Demone Trascendente: Con l'aiuto di Risya, il demone transcendente, Salinger, è fuggito dalla sua prigione di 30 anni all'interno della torre della prigione di Ollelugan. Il suo unico spirito astrale lo rende incredibilmente pericoloso per qualsiasi mago astrale, ma Alice e Rin devono fare un passo avanti e cercare di fermarlo.
Paradiso: Iska: Iska arriva proprio in tempo e batte Salinger, che non solo esercita diversi spiriti astrali, ma può anche combinare due elementi contraddicenti per rendere ancora più forte la sua arte astrale. Iska può misurarlo e sconfiggerlo?
Inizio: La ragazza che prega le stelle: L'unità N07 ha una fortuna: gli viene dato un congedo forzato per 60 giorni. Hanno deciso di visitare una località tropicale per mimetizzare il loro tentativo di elaborare un piano di gioco per la cresta astrale di Mismis. Tuttavia, il destino ha qualcosa in serbo per loro.
Inizio: Caccia alle streghe: Dopo il loro incontro fatidico, Sisbell visita Iska in albergo e chiede il suo aiuto, offrendo ironicamente un accordo simile a quello che aveva fatto sua sorella Alice. Tuttavia, prima di poter discutere la questione a lungo, Sisbell è preso di mira da una delle sue.
Inizio: I due innescano la nascita di un nuovo mondo: L'arma sperimentale dell'Impero, Object, va dietro Sisbell. Rileva anche l'energia astrale di Mismis. Iska e la sua squadra devono combattere Object per salvare Sisbell e impedirgli di scoprire il segreto di Mismis. Tuttavia, sembra che Object abbia superato un aggiornamento.