Episodio 1: Bloom scopre di avere poteri magici nel suo 16° compleanno, dopo un terribile incontro con una creatura magica. Viene salvata da Stella e Flora, due fate della scuola Alfea per le fiere e le streghe.
Episodio 2: Bloom è lacerata quando impara a fare un test ad Alfea per determinare se è una fata o una strega. Il Trix approfitta dei suoi dubbi, spingendo Bloom più vicino alla disperazione.
Episodio 3: Quando l'anello di Stella scompare misteriosamente, il Winx si imbarca in una missione rischiosa per recuperarlo dalla Cloud Tower. Mentre esplorano il tunnel inquieto della scuola, Bloom affronta un forte risveglio.
Episodio 4: Il Winx deve ancora affrontare il suo esame fisico più difficile, spingendo la sua magia e il lavoro di squadra ai limiti. Nel frattempo, Bloom tenta di legarsi con il misterioso Damien.
Episodio 5: Il progetto Winx prevede una giornata di avventura a Magixia, ma le severe restrizioni di Griselda e un progetto incompleto li tengono a terra... finché Robin li aiuta a fuggire.
Episodio 6: Malgrado Faragonda abbia spento i loro poteri, il Winx viene mandato in un difficile campeggio nella foresta oscura. Nel frattempo, Vexius coglie l'opportunità di catturare la fiamma del drago di Bloom.
Episodio 7: Un incantesimo scuro trasforma Bloom in Dark Bloom, trasformandola contro i suoi amici e provocando il caos ad Alfea. Nel frattempo, l'amore di Aisha per il ballo si scontra con le aspettative dei suoi genitori.
Episodio 8: L'eccitamento si costruisce come si avvicina il concerto di Musa a Magixia, ma i suoi nervi si gonfiano quando un agente misterioso mostra interesse, pianificando la prossima mossa pericolosa contro Bloom.
Episodio 9: Mentre Winx si prepara a un test inatteso della sala di simulazione, Damien lotta nella stanza e ogni ragazza affronta le sue più profonde paure, rivelando le vulnerabilità che non avevano mai previsto.
Episodio 10: Bloom impara da Faragonda che possiede la potente fiamma del drago, ma teme i pericoli che potrebbe causare. Nel frattempo, Stella è entusiasta di una data cieca con il misterioso principe Luke.
Episodio 11: Quando Vexius lancia un attacco devastante alla Fontana Rossa, i Winx e gli Specialisti devono unirsi per proteggere la scuola. Nel frattempo, Bloom scopre una relazione scioccante tra Vexius e la fiamma del drago.
Episodio 12: Con la crescita del potere scuro di Vexius, Alfea si prepara a una battaglia incombente, ma l'improvvisa scomparsa di Bloom solleva un allarme. Nel frattempo, Bloom impara una verità scioccante sul suo passato e sulla sua famiglia.
Episodio 13: Bloom e Winx svelano le terribili verità sulle origini della fiamma del drago e sul suo legame con Damien e Vexius. Nel frattempo, Bloom affronta una rivelazione personale che cambierà tutto.
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