Sostituzione: Yoshiki nutre alcuni sospetti e affronta Hikaru, scoprendo una verità terribile. I due provano a vivere normalmente nonostante una serie di strani incidenti.
Sospetto: Mentre Yoshiki e Hikaru percorrono con i compagni un inquietante sentiero di montagna, a Kubitachi arriva un uomo misterioso che si mette a indagare.
Rifiuto: Yoshiki continua a soffrire per le proprie emozioni in conflitto mentre ricorda l'infanzia con Hikaru. Disperato, si rivolge a Kurebayashi.
Festival estivo: Mentre Yoshiki partecipa al festival estivo con Hikaru, gli anziani del villaggio si preoccupano della recente morte e Tanaka si ritrova con più domande che risposte.
Impurità: La sorella di Yoshiki nota un inquietante ciuffo di capelli nel bagno e Hikaru si reca a casa dei Tsujinaka per indagare, ma la situazione prende una piega mortale.
Asako: Yoshiki e i compagni di classe discutono di una storia assegnata loro dall'insegnante. Più tardi a un pigiama party, le acute osservazioni di Asako la mettono in grave pericolo.
Determinazione: Dopo aver capito che Hikaru è veramente pericoloso, Yoshiki decide di dover agire e propone al suo migliore amico di saltare la scuola insieme.
Contatto: Yoshiki e Hikaru indagano su Nonuki-sama e sul suo legame con la storia di Kubitachi. In biblioteca, ricevono un'importante pista da una fonte inaspettata.
Il vecchio Takeda: Kurebayashi rivela ai ragazzi ciò che sa sulle impurità. Più tardi, il vecchio Takeda si infuria con Hikaru per la sua ignoranza sulla storia degli Indo.
Verità: Dopo l'incontro a sorpresa con Tanaka, i ragazzi finiscono in ospedale. Quando tornano a scuola, Yoshiki scopre la verità che si cela dietro Nonuki-sama.
Il peccato di Indo: Yoshiki chiede al padre informazioni sul passato oscuro della famiglia Indo e sul rituale segreto. Più tardi, Hikaru perde il controllo a scuola e si sente profondamente scosso.
Il suo posto: Mentre tutti gli altri partecipano all'assemblea scolastica, Asako trova Hikaru che vaga per i corridoi. Da solo sulla spiaggia con Yoshiki, Hikaru rivela i suoi piani definitivi.
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