A Bebbanburg!: Per Uhtred è arrivato il momento di riprendersi Bebbanburg, la fortezza paterna usurpata da Aelfric, che da bambino guardava attraverso il suo cristallo d'ambra.
Ritorno a casa: Durante il viaggio verso Bebbanburg, Uhtred tenta di ricucire il rapporto con suo figlio, ma il ragazzo, devoto cristiano, disapprova la fede e i metodi del padre.
Il sacrificio: L'assalto alla fortezza di Bebbanburg fallisce e padre Beocca muore per salvare la vita del figlio di Uhtred. Uhtred non si ritiene più degno di guidare i suoi uomini.
The last kingdom: Padre Pyrlig viene inviato da Aelswith nel Galles a chiedere l'aiuto di Re Hywel nella battaglia dei merciani contro i danesi, a Tettenhall.
Il successore: Aethelred è in punto di morte e in Mercia gli aldermanni si dividono in fazioni rivali. Re Edward cerca di influenzare le decisioni del Witan sulla scelta di un successore.
La febbre: Uhtred viaggia verso Ceaster con Finan, Osferth, Sihtric, i suoi figli - Uhtred e Stiorra - e i piccoli eredi reali Aethelstan e lady Aelfwynn.
Il nuovo signore della Mercia: Edward deve affrontare la netta opposizione di Burgred che incita gli altri aldermanni alla separazione dal Wessex.
Una donna sul trono: Uhtred si appresta a salire sul trono della Mercia e dovra' ricevere il battesimo per la terza volta. Lady Aethelflaed non riesce a nascondere la sua disapprovazione.
La caduta di Winchester: Sigtryggr approfittando dell'assenza di Edward conquista Winchester. Nel frattempo Uhtred cade in un'imboscata tesa da Haesten.
L'assedio di Winchester: Edward assedia Winchester mentre attende i rinforzi di Æthelflæd, ma Uhtred non è convinto che la conquista sia davvero l'obiettivo finale di Sigtryggr.
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