Episodio 1: Tre nuovi protettori hanno il libro a Bay City. La prima cosa che Zoe, Ish e Leo impara è che la magia non funziona sempre come vuoi.
Episodio 2: Un indizio manda Ish e Zoe in una sezione misteriosa della biblioteca mentre Leo usa la magia per legarsi alla sua famiglia.
Episodio 3: Cercando di collegarsi con un parente, Zoe cucina una ricetta che le permetterà di rivivere ricordi da quando era bambina.
Episodio 4: Il trio deve nascondere una moneta magica dalla famiglia Wesson. Nel processo, l'incantesimo comincia a nascondere altri oggetti importanti dalla loro vita.
Episodio 5: I protettori cucinano un incantesimo di grande orecchio per sentire la canzone che suona una musica silenziosa.
Episodio 6: Zoe, Ish e Leo fingono di essere adulti per il giorno per ottenere informazioni sui Wesson e sul padre di Zoe.
Episodio 7: Il trio prepara una ricetta magica che permette loro di vedere nel futuro per rimanere un passo avanti rispetto ai Wesson.
Episodio 8: Tutto diventa bianco e nero mentre i protettori scoprono a cosa servono le tre monete magiche.
Episodio 9: Zoe, Ish e Leo sono uniti da Kelly, Hannah e Darbie per scoprire la posizione dell'iniziatore magico.
Episodio 10: Bay City è in pericolo dopo che i Wessons hanno portato l'ingrediente finale a un potente incantesimo. I nostri protettori possono fermarli in tempo?