Saint Nick: Nick Sax, poliziotto in disgrazia divenuto sicario, scopre un complotto criminale, sopravvive a un infarto e conosce Happy, un unicorno blu che solo lui riesce a vedere.
A che servono i sorrisi: Sperando di guadagnare abbastanza soldi per poter andare via, Nick partecipa a una partita a poker, mentre Happy cerca di convincerlo a salvare Hailey che è stata rapita.
Quando Natale era Natale: Un Babbo Natale malvagio cerca di ottenere da Hailey informazioni su suo padre, mentre Amanda chiede aiuto a Merry. A Nick torna in mente un Natale traumatico.
L'anno del cavallo: La ricerca di Hailey porta Nick e Happy fino a Chinatown. Intanto Isabella, star dei reality e sorella del boss Blue, incomincia a fare domande sui suoi figli morti.
Salsa allo yogurt? Salsa piccante?: Criminali armati di asce interrompono la rimpatriata di Nick e Amanda. Hailey e gli altri bambini rapiti vengono trasferiti, mentre Merry affronta gli Affari interni.
La discarica dell’infanzia: Nick trova un modo per spingere Blue a liberare Hailey, ma viene separato da Happy, che incontra uno strano gruppo di ex amici immaginari.
Il distruttore di mondi: Happy e Nick si ritrovano e, assieme a Merry, attaccano il quartier generale di Blue. Amanda affronta una persona famosa e Smoothie svela l'origine del suo soprannome.
Io sono il futuro: Mentre un disperato Nick è sempre più vicino, Happy escogita un metodo poco ortodosso per trovare Hailey, che si trova di nuovo tra le grinfie del Babbo Natale malvagio.
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