Benvenuto a Midnight: Manfred Bernado, un potente sensitivo in fuga, decide di nascondersi nella piccola città di Midnight, in Texas. Quando si ritrova perseguitato da un fantasma, Manfred scopre che questa città è un rifugio sicuro per i forestieri con dei segreti.
Luna cattiva: Manfred cerca di aiutare un nuovo vicino a discolparsi comunicando con la vittima assassinata; i vicini di Manfred aiutano a liberare la sua casa dagli spiriti che la infestano; Lem e Olivia si prefiggono di fermare un predatore mortale prima che uccida ancora.
Lemuel, liberato: Quando un pericoloso nido di vampiri guidato da un vecchio amico di Lem arriva a Midnight, Manfred e Olivia uniscono le forze per scoprire le loro vere intenzioni.
Bestia sexy: I Midnighters si riuniscono per fermare un'antica succube che seduce e divora gli uomini, e Olivia scopre una sgradita connessione con il suo passato mentre esegue un colpo.
Segreti dal passato: Manfred si rivolge a Olivia per aiuto quando il suo passato oscuro finalmente lo raggiunge, e Bobo deve affrontare la sua storia travagliata dopo che i Figli di Lucifero rapiscono Fiji.
Accecato dalla luce: Quando una ragazza locale scompare, i Midnighters cercano di trovarla prima che le forze dell'ordine scendano in città. Manfred e Creek scoprono che l'omicidio di Aubrey non è stato un incidente isolato: qualcuno o qualcosa sta uccidendo giovani donne a Midnight. Nella corsa per trovare la ragazza scomparsa, Bobo decide di ottenere giustizia per Aubrey. Lem e Olivia si uniscono alla caccia, senza sapere se l'assassino è umano o soprannaturale. A complicare le cose, Fiji è perseguitata da un'entità demoniaca e cerca risposte dal reverendo, mentre Joe lotta per mantenere il segreto che protegge la sua famiglia.
Angelo del cuore: Un cacciatore di taglie dal passato di Joe arriva a Midnight per punirlo per aver lasciato l'ovile angelico. Manfred si fa carico di un piano per guidare Fiji, Olivia, Bobo e Lem nel tentativo di fermare questo pericoloso nemico quasi immortale dall'uccidere Joe e Chuy, oltre a distruggere Midnight. Nel frattempo, Creek lotta per riprendersi dalla sua tragedia familiare. Altrove, il reverendo si rifiuta di compromettere la sicurezza dei suoi vicini e questo gli costa caro.
L'ultima tentazione di mezzanotte: Un soprannaturale senza volto fa un pellegrinaggio a Midnight per inaugurare l'arrivo di un demone dal velo all'Inferno - lo stesso demone che ha afflitto Fiji. Nel frattempo, i Midnighters lottano per combattere gli effetti dell'apertura del velo dell'Inferno nella loro città, specialmente Lem e il reverendo, la cui fame aumenta a livelli pericolosi. Olivia e Bobo fanno dei piani per proteggere la città. Altrove, Creek lotta di fronte alla grande perdita mentre Manfred affronta la sua costante automedicazione.
Cavalieri della tempesta: Una tempesta di sabbia apocalittica inghiotte Midnight nascondendo spiriti demoniaci avvolgenti che annunciano l'arrivo di un demone dall'inferno. Fiji sa che questo demone la vuole e Bobo giura di proteggerla, mentre si chiede perché il demone ha preso di mira Fiji e nessun altro. Manfred, Joe e il reverendo cercano risposte dal passato, ma quando la tempesta diventa troppo pericolosa, Manfred conduce i Midnighters in un improbabile nascondiglio fuori città. Olivia affronta Lem sulla loro relazione, e Creek aiuta Manfred quando ne ha più bisogno.
Il sacrificio della Vergine: Con l'Inferno che sta letteralmente per eruttare su Witch Light Road, e Fiji che sta per essere reclamata dal Demone che l'ha tormentata, Manfred guida i Midnighters a riprendere la loro casa dalle forze del male che la occupano. Mentre Bobo rivolge la sua attenzione a salvare Fiji, Olivia e Creek affrontano i wraiths. Manfred si concentra sull'uccisione del demone e sulla chiusura del velo con l'aiuto di Lem, Joe e del reverendo. Manfred fa una scommessa disperata e rischia la sua vita chiedendo aiuto a una fonte improbabile.
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