In guardia: Peter pensa che Neal ha rubato la collezione d'arte da Adler o pensa di sapere chi è stato.
Ultime volontà: Due fratelli hanno testamenti contrastanti in cui il padre lascia tutto solo a uno dei due.
Effetti collaterali: Diana va in missione sotto copertura per proteggere una giornalista.
Il dentista di Detroit: Il capo del crimine Frank De Luca è in città alla ricerca di un abile ladro, il Dentista di Detroit.
La vedova nera: Peter e Neal lavorano sotto copertura come due ricchi scapoli per attirare una serial killer.
Robin Hood: A Peter piace il nuovo caso che riguarda un giovane ladro che lui definisce il futuro Neal Caffrey.
Il truffatore: Neal e Mozzie si occupano del caso di una banca che perde 125 milioni di dollari per un virus.
RItorno al passato: L'amico dell'agente Jones che adesso lavora per il settore privato, chiama per chiedere aiuto.
Segreti pericolosi: L'ex collega di Neal, Matthew Keller, è tornato e Peter vuole metterlo di nuovo dietro le sbarre.
Countdown: La vendita del Degas del sottomarino nazista fatta da Mozzie inizia già a tormentarlo.
Scacco matto: Quando Keller rapisce Elizabeth, Peter e Neal collaborano per soddisfare la richiesta di riscatto.
Upper West Side Story: Neal finge di essere un supplente per capire dove finiscono i fondi delle borse di studio.
Il nuovo vicino: Quando Elizabeth ascolta una conversazione sospetta del suo vicino, Peter e Neal indagano.
La chiave del violino: Neal collabora con la sua ex ragazza Sara Ellis per risolvere il caso di uno Stradivari scomparso.
Colpo allo stadio: Reclutato per un furto, Neal pensa a come potrebbe essere la sua vita se fosse un grande ladro.
Giudizio finale: L'agente Kramer torna per impedire la commutazione della pena di Neal e lui cerca di rimediare.
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