Stregati: Dopo aver spinto una scopa per secoli, l'apprendista di Merlin, Douxie, entra in azione quando il grande mago gli chiede di trovare i guardiani di Arcadia.
Una pagina di storia: Douxie, Claire, Steve e Jim incontrano il leggendario Re Artù e sua sorella, Morgana, nel Colosseo, dove un troll è punibile con la morte.
Caccia alle streghe: Douxie e Claire si aggrappano alla speranza che Arthur e Morgana possano riconciliarsi. Nel frattempo, gli esseri umani cacciano i troll nel bosco.
La Dama del Lago: Merlin guida il suo equipaggio in cerca di risanare Excalibur e salvare Reggie. Jim cerca di convincere Blinky che sono dalla stessa parte.
Battaglia reale: Morgana prende un nuovo titolo - Madre dei Mostri - e giura di usher in un'epoca di calcolo. Una battaglia epica inizia nella corte di Re Artù.
Killahead Parte 1: Arthur cerca un'alleanza con i troll di Dwoza mentre Gunmar inizia a costruire il suo esercito. Merlin e Douxie uniscono le forze per forgiare l'amuleto.
Killahead Parte 2: Con la lotta fatiscente in corso, ogni eroe deve fare la sua parte per fermare l'ordine di Arcane, bandire Gunmar e assicurare che la storia si svolga come dovrebbe.
Maghi sotto copertura: Dopo essere tornato al 21° secolo, Jim fa un sacrificio sorprendente... e un volto familiare si unisce alla lotta. Il cavaliere verde si rivela finalmente.
La tana del drago: La corsa sta per trovare i sigilli della Genesi come Douxie e Archie cercano indizi in un famigerato libelle. Claire cerca le ombre dell'anima di Jim.
Ultimo atto: L'ordine di Arcane spinge Douxie a fare una scelta impossibile: salvare i suoi amici... o salvare il pianeta. Quale sceglierà? Solo il tempo lo dirà.
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