Dove Tutto Ebbe Inizio: Durante un'escursione in Bolivia nel 2015, il dott. Jonas Lear scopre macabre testimonianze di un pericoloso virus che trasforma gli umani in creature molto simili ai vampiri, che sono forti e violenti in maniera esagerata; il suo collega e amico, Tim Fanning è infetto e diventa così il Paziente Zero.
Mi Devi un Unicorno: Amy ed un Brad ferito continuano a scappare da Richards.
Quando Brad si riprende, Amy chiama Lila per chiedere aiuto - ma quando Brad si rianima, distrugge il telefono nel tentativo di impedire a Lila di farsi coinvolgere nella situazione e di impedire che il telefono venga rintracciato.
Niente Mostri Sotto il Letto: Sette mesi prima: Babcock, ancora una nuova detenuta del Progetto NOAH, viene salvata da Richards da un attacco selvaggio e le fa una promessa che non avrebbe dovuto. Oggi: Richards porta Brad e Amy al Progetto NOAH. Amy però non collabora, così Sykes le promette che starà bene, ma Amy non si fida di lei.
Di Chi è Quel Sangue: Nel tentativo di proteggere Amy, Brand convince Sykes e Lear a lasciarli uscire per fare esercizio. Brad ottiene il permesso di costruire una casa sull'albero ad Amy, che possono utilizzare come punto d'osservazione. Intanto Fanning aumenta la stretta attorno alle cavie del Progetto NOAH.
Come Sfuggirai alla Fine del Mondo: Con l'arrivo improvviso di un alto funzionario del Progetto NOAH, Brad e Amy iniziano a pianificare un possibile piano di fuga con l'aiuto di un improbabile complice. Sykes e Richards cominciano a mettere in discussione le rispettive ragioni. Viene fuori un traballante trascorso tra Lear, Elizabeth e Fanning.
Caccia all'Uomo: Un virale riesce a liberarsi e scappa: Guilder e Richards organizzano delle squadre di ricerca per trovarlo. Una proposta di Amy fa arrabbiare Brad, e i due finiscono per litigare.
Tu Sei Come il Sole: Mentre sono in trappola, Brad e Lila ricordano la loro storia insieme per salvare Amy.
Non Sei Più Quella Ragazza: Fanning visita Amy, che si è rifugiata nella ricostruzione mentale della sua casa d'infanzia: il medico prova a convincerla che cerca di fare solo il bene della ragazza.
I Dodici: Bolivia, 2015: la gente locale avverte Richards e Lear di uccidere Fanning, appena infettato. Fanning implora Lear di sparargli prima che si trasformi.
Ultima Lezione: Lacey arriva al Progetto NOAH e si imbatte in Lear, che sta per uccidersi. Invece, lei lo ispira a combattere per la sua vita e per la redenzione.
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