Episodio 1: In una taverna cammina un uomo con una spada enorme, dove incontra un elefante in gabbia che viene derubato dagli uomini adulti. Così inizia la strana collaborazione tra l'elf, Puck, e il spadaiolo, Guts.
Episodio 2: Guts sta ancora venendo a patti con il suo incontro fatidico con il monaco e sua figlia quando si trova di fronte ai Cavalieri della catena di ferro. Il loro comandante lo rimprovera per i suoi molti peccati dichiara di essere portato alla Santa Sede...
Episodio 3: Guts e Puck sono frenati dall'incapacità di Farnese di vedere l'elf. Tuttavia, il rifiuto di Farnese di accettare qualsiasi cosa al di là di ciò che considera reale nel suo mondo sta per essere testata.
Episodio 4: Guts torna in un posto che aveva lasciato due anni fa per riconnettersi con vecchi amici, ma scopre che qualcuno che ha più caro è scomparso. Guts cerca di dare la colpa, ma non è del tutto innocente.
Episodio 5: L'intenzione di trovare Casca, Guts prosegue il suo viaggio verso la Torre di Convizione. Nel frattempo, Farnese è già lì, testimone di orrori insensibili commessi da coloro che servono la Santa Sede.
Episodio 6: Dato che Mozgus e i suoi uomini continuano la caccia alle streghe per gli eretici, Farnese non può fare a meno di sentire un gemello di dubbi. Nel frattempo, Guts incontra in modo inaspettato un volto familiare, che si ammala.
Episodio 7: Casca ha catturato l'occhio degli eretici, e anche i Holy Iron Chain Horses sono arrivati sul posto degli eretici.
Episodio 8: Guts combatte due potenti avversari. Isidro e Casca fanno una fuga.
Episodio 9: Casca svela i suoi poteri nascosti, che attirano l'attenzione di Mozgus. Guts si avvicina a Casca e Luca incontra una nuova entità.
Episodio 10: Luca ha saputo tutto dello strano demone a forma di uova, mentre Guts ha combattuto contro i seguaci di Mozgus.
Episodio 11: Guts si avvicina a Mozgus, mentre lo strano blob si avvicina al castello.
Episodio 12: Mentre la luce del giorno è vicina, Guts e l'equipaggio devono difendersi dalle strane creature. Nina incontra Luca.
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