L'Inizio: L'equipaggio della Nightflyer ha difficoltà con un nuovo passeggero dotato di grandi poteri telepatici che però è forse l'unica speranza di successo per la loro missione.
Torce e Forconi: Agatha è preoccupata per la sicurezza di Thale e per il pericolo sempre maggiore che corre l'equipaggio. Karl indaga sulle inquietanti allucinazioni di cui soffre.
L'Abisso Scruterà Dentro di Te: Karl arruola Rowan in un piano per entrare negli alloggi del capitano. Suczek lotta per non impazzire. Thale prova i suoi poteri.
La Coniglietta: Karl trova a bordo un ospite inatteso che causa problemi. Eris parla con Mel della storia della sua famiglia. Lommie intraprende un viaggio pericoloso.
Greywing: Eris cerca disperatamente di evitare che sua madre prenda il controllo dell'astronave e chiede a Lommie e Thale di arginare il pericolo.
Il Sacro Dono: Mentre perlustrano una misteriosa astronave alla ricerca di risorse essenziali, Karl, Lommie, Mel, Rowan e Auggie s'imbattono in un orrore indicibile.
Fiocco Rosa sulla Nightflyer: I talenti di Thale portano nuovi consensi. Rowan e Tessia si preparano a un cambiamento. Karl è a una svolta. Agatha è turbata dal peggioramento delle proprie condizioni.
Rinascita: Eris, Tobis e Tessia finiscono in quarantena, mentre Rowan cerca una cura. Intanto Agatha fa una scelta devastante e Lommie rientra nel Cristallo matrice.
Icarus: Il dolore di Rowan prende una brutta piega. Mel indaga su come Eris sia sopravvissuto alla decontaminazione. Auggie vede un altro lato di Lommie. Karl piange una perdita.
La Fine: Mentre le tensioni a bordo della Nightflyer raggiungono il culmine, Mel fa un'inquietante scoperta. Auggie ha una brutta sorpresa e Karl insegue il proprio destino.