Nimue: Disprezzata come strega, una ragazza lascia il suo villaggio per cominciare una nuova vita; nel frattempo una spietata armata è in cerca della sua specie.
Maledetta: Scossa e da sola, Nimue prosegue nella sua missione, mentre dei flashback le rivelano uno straziante incontro che ha cambiato il corso della sua vita.
Da sola: Svegliatasi in un'abbazia, Nimue si ritrova circondata da estranei e costretta ad attendere ai Paladini Rossi. Artù parte per una sua avventura.
Il lago rosso: In viaggio per Gramaire, Nimue viene a conoscenza della resistenza Fey. Merlino abbindola Lord Rugen. Iris inizia a essere sospettosa nei confronti di Morgana.
Il congiungimento: Morgana sollecita Nimue ad usare la spada per sfruttarla, Padre Carden affronta una forte umiliazione, e Uther perde la pazienza con Merlino.
Festa e Moreii: Nelle rovine di un castello, Nimue e Merlino si incontrano finalmente faccia a faccia, e molti segreti dal passato iniziano a venire in superficie.
Birra in quantità: Mentre Nimue, Morgana e Kaze cercano rifugio in un antico sistema di tunnel, Artù e Galvano respingono un attacco guidato dal Weeping Monk.
La regina Fey: Con i Paladini Rossi che si avvicinano al nascondiglio Fey, Nimue elabora un piano per guadagnare tempo e assicurare la fuga della sua gente.
Veleni: Nimue pondera una pesante decisione, Uther intraprende un'azione provocatoria, e Galvano scopre che non tutto è ciò che sembra nell'accampamento dei Paladini Rossi.
Il sacrificio: Con il futuro dei Fey incerto e i nemici che si avvicinano da ogni lato, Nimue mette in moto le ultime parti del suo piano.
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