Episodio 1: Sam e Casey arrivano a Balloon Town senza sapere dove andare, sperano che Philly il Kid possa aiutarli nonostante i cacciatori di taglie sulla coda.
Episodio 2: Quando Bessie si rompe, il trio fa un patto con Mama Hitch per riparazioni; Sam sogna l'ultima volta che ha visto Kelby la notte in cui Botica è stato attaccato.
Episodio 3: La mamma Hitch si prepara ad asportare il cadavere di Philly mentre i suoi figli cercano di spogliare Bessie per parti; il mago rivela la sua vera identità al re.
Episodio 4: In Happy Lucky Market Città, Philly manda Casey è disposto a comprare le forniture dopo il leggendario e molto ubriaco.
Episodio 5: A 9 anni Sam e Casey godono di una notte in città, Bessie si rompe e Philly si ritrova a comunicare con la natura in modo estremamente stretto.
Episodio 6: Philly si dirige a Madura City con i droidi per pagare un biglietto da bar, ma quando arrivano trovano una città fantasma e una minaccia molto ostile.
Episodio 7: I combattenti mascherati attaccano Kelby e Odin; Lady Day continua a seguire Philly e invia un droide per localizzare un cacciatore di taglie chiamato Jojo.
Episodio 8: Dopo essere arrivata in una discarica chiamata Zenith, Sam mette in pratica le sue lezioni di amicizia da Philly; Case incontra un droide con una visione cupa.
Episodio 9: In fuga da un granchio gigante, il trio cade in un pozzo profondo ed è accolto come salvatori dagli strani esseri che vivono lì, ma c'è una cattura.
Episodio 10: A Squeaking Springs Sam lavora come cameriera in un bar e incontra un ragazzo di nome Jojo come Philly si trova in prigione per omicidio.
Episodio 11: Il trio raggiunge Gara's Keep, ma le cose sono stranamente silenziose; Sam, indesiderato, insiste per entrare, convinto che finalmente vedrà ancora Kelby.
Episodio 12: Con Kelby catturato a bordo di un'aviazione e Philly in stretta ricerca, la programmazione di Sam Cannon Buster prende il sopravvento, ma un amico può essere un nemico.
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