Il prescelto!: Affetto da schizofrenia, Owen è la pecora nera della ricca famiglia Milgrim. Dopo aver perso il lavoro, decide di partecipare a una sperimentazione farmaceutica.
Mulini a vento: Quando resta a secco di pillole, la disturbata Annie prova a smettere, ma finisce per entrare con il ricatto nello studio gestito dalla Neberdine.
Una giornata no: Muramoto nota alcune irregolarità nei dati di Annie e Owen. Durante il colloquio, quest'ultimo ricorda la peggiore serata della sua vita: il fidanzamento del fratello.
Benvenuti da Sebastian pellicce: Dopo aver assunto la nuova pasticca, Annie e Owen si ritrovano nella Long Island degli anni '80 invischiati in una strana questione che coinvolge un lemure.
Exactly Like You: Annie e Owen sono Arlie e Ollie, due truffatori che partecipano a una seduta spiritica nella misteriosa villa Neberdine negli anni '40.
Grossi problemi strutturali: Azumi racconta a James tutta la verità sullo studio e lo spinge a chiamare la madre, una stimata psicanalista con cui non ha più rapporti.
Questa non è una simulazione: Owen e Annie assumono la pillola C e si ritrovano separati: lui fa parte di una famiglia mafiosa e lei è la guida di una principessa degli elfi in epoca medievale.
Il Lago delle nuvole: Annia e Elia continuano la loro ricerca, mentre il padre mafioso di Owen lo spinge a proteggere la famiglia. Greta consola Gertie che è in lutto.
Utangatta: Owen e Annie si ritrovano nei panni di una spia islandese in disgrazia e di un'agente della CIA che lo aiuta. Greta implora James di chiudere la sperimentazione.
Opzione C: Dopo aver congedato i soggetti, James e Azumi affrontano l'AD della Neberdine. Owen e Annie si dicono addio finché un sorprendente titolo di giornale li fa riavvicinare.
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