Episodio 1: Il giovane ufficiale idealista Kyle Craig è costretto ad andare sotto copertura in una squadra d'elite della polizia, dove collabora con un detective veterano moralmente ambiguo.
Episodio 2: Kyle si preoccupa che le tattiche di Frank rischino ancora di più la vita di una ragazza rapita dopo che un ex membro della Guardia Amazzonica di Muammar Gheddafi sarà coinvolto nell'affare e aumenterà la posta per il ritorno della ragazza.
Episodio 3: La spaccatura tra Kyle e Frank cresce quando Kyle rifiuta di rispettare una delle regole moralmente ambigue di Frank, ma la coppia deve mettere da parte le loro differenze quando impara il famigerato hitman noto come "El Cucuy" si rivolge ai membri della banda russa di Los Angeles.
Episodio 4: Quando un amico e un informatore di lunga data di Frank viene ucciso dagli assassini di Yakuza, la sua ricerca di vendetta lo mette in conflitto con un agente dell'FBI la cui operazione contro la Yakuza è messa in pericolo dalle azioni di Frank.
Episodio 5: Il vice capo Nora apre un'indagine interna su una precedente sparatoria che potrebbe costare a Frank il suo distintivo e la sua libertà, costringendo Kyle ad aiutare Frank a chiarire il suo nome o a rischiare di perdere l'unico uomo che potrebbe aiutarlo a risolvere l'omicidio di suo padre.
Episodio 6: Un'indagine sul traffico di armi diventa personale per Tommy quando un vecchio amico si connette al caso. Inoltre, Rivastigmina chiede di vedere i risultati dell'indagine di Kyle sulle azioni di Frank, portando Frank a rivelare informazioni sorprendenti al suo tirocinante
Episodio 7: La morale di Kyle è messa alla prova quando Frank lo coinvolge in un piano per decollare un difensore criminale che ha aiutato i suoi clienti a eliminare i testimoni.
Episodio 8: La caccia a una squadra di criminali di padre e figlio diventa personale per Frank, costretto ad affrontare i paralleli tra il duo e la sua infanzia come figlio di un fuorilegge.
Episodio 9: Frank e Kyle cercano giustizia per un organizzatore di comunità che viene ucciso accidentalmente in una sparatoria legata alle bande.
Episodio 10: I mondi di Frank e Holly si scontrano quando molte delle sue call girls spariscono, portando il SIS ad indagare su un eccentrico e reclusivo produttore di Hollywood.
Episodio 11: La caccia a un presunto terrorista prende un pedaggio emotivo su Kyle, convinto di aver incontrato il sospettato durante il suo servizio in Afghanistan.
Episodio 12: La fiducia di Kyle in Frank è distrutta quando impara che Frank gli ha mentito sulle circostanze della morte di suo padre.
Episodio 13: Kyle, Tommy e Rebecca devono salvare Frank quando va in missione in Messico per trovare un'intellazione legata all'omicidio del padre di Kyle.
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