Un incidente a Creede: Quando al ranch di un'ostinata vedova si fa vivo un fuorilegge ferito, la donna si rende conto che la sua vita e quella di chi le è vicino non sarà più la stessa.
Le signore di La Belle: A La Belle si valuta se accettare un'offerta perentoria. Bill trova un modo rischioso di dimostrare il suo valore e Frank condivide una storia con un pubblico attento.
La saggezza del cavallo: Bill immagina la drammatica posizione di Roy. Un riluttante Truckee impara ad andare a cavallo. Whitey si cimenta nella musica e John diffonde una voce.
Padri e figli: Bill riceve notizie angoscianti, mentre Frank deve affrontare un altro tipo di pericolo. Un lato del torbido passato di Alice viene rimesso in discussione.
Ha staccato la testa a un serpente: Deciso a rintracciare Frank e i suoi compari, Bill chiede aiuto all'esercito. Alice e Roy sono baciati dalla fortuna e Whitey condivide un segreto con Mary-Agnes.
Caro Roy...: Mary-Agnes cerca di aiutare l'anticonformista Martha a dimenticare il passato. Grigg tiene aggiornato Frank. Roy è combattuto a causa dei suoi sentimenti per Alice.
Il ritorno: Mentre gli abitanti di La Belle si preparano a difendersi dall'attacco di Frank, Whitey chiede aiuto a un alleato inatteso. Roy e Frank giungono a un accordo.
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