Gara all'ultimo sangue: Arthur è un poliziotto della ContraCrime, un'agenzia privata che ha acquistato l'intero corpo della polizia. Mentre va a dare un'occhiata al magazzino dove Slink ha riunito molti dei suoi amici psicopatici, viene costretto a partecipare alla sanguinolenta gara automobilistica.
Specialità della casa: Arthur e Grace, affamati, arrivano in una tavola calda di Pixie Swallow. Qui, vista la crisi economica, la mancanza d'acqua e quindi l'impossibilità di allevare bestiame, il proprietario, per continuare a sfamare i suoi clienti, serve hamburger di carne umana...
Crepuscolo a Steel City: Arthur e Grace, fanno una piccola deviazione a Steel City, un tempo famosa per l'industria dell'automobile. Scoprono che la città è stata avvelenata dal triossido e gli abitanti che hanno bevuto l'acqua si sono trasformati in esseri pericolosissimi che divorano tutto quello che incontrano.
Karma: Arthur e Grace arrivano all'istituto psichiatrico nella speranza di trovare Karma, ma trovano il caos più totale: i pazienti si sono ribellati e ogni settimana uccidono un dipendente dell'ospedale. A mandare tutti fuori di testa sono i dolci prodotti dalla Smax.
Il virus: Diane e Jack vivono a Meadville. Vogliono uccidere Slink per vendicare la morte dei loro genitori. Tramite i baci, diffondono un potente virus che si manifesta con una specie di epidemia di sesso sfrenato. Grace aiuta il Maestro di Cerimonie, a patto che lui gli dica dov'è sua sorella.
Trappole esplosive: Arthur e Grace vengono catturati da un gruppo di donne fuggito dal Centro di Riabilitazione in cui era rinchiusa anche Karma. Carolina, la leader, racconta a Grace come Karma le abbia aiutate ad evadere da quel posto orrendo; purtroppo, durante la fuga, Karma è morta.
Il nuovo leader: Heart affida il comando della Blood Drive a "Il Gentleman", ma Slink non accetta il nuovo leader. Grace ormai non ha più alcun motivo per continuare la gara e decide di andarsene con Arthur.
Red River: Grace, Arthur e "Lo Scolaro" arrivano a Red River dove lo Sceriffo Leon pretende che Arthur lo aiuti a catturare dei ribelli che gli stanno dando del filo da torcere. Intanto Grace capisce che le Heart la vogliono viva mentre Slink la vuole morta.
Medicina orientale: Arthur è in fin di vita e Aki lo accompagna nei vari substrati del suo subconscio per trovare la chiave che lo salverà.
Un assaggio di vita normale: Grace e Arthur finiscono a Cronenburgh, una cittadina apparentemente idilliaca dove tutti vivono felici e contenti. Ma il capo di questa comunità, Warrens, non è così buono come sembra. Grace e Arthur riescono a fuggire grazie all'aiuto di Slink che propone loro un'ultima avventura.
Rise of the Primo: Grace scopre che il Vecchio Heart in realtà è sua sorella Karma, che ha organizzato la Blood Drive proprio per vendicarsi di tutto il male che Grace le ha fatto subire. Arthur verrà eletto il nuovo Primo.
All'ultimo sangue: Arthur non ha intenzione di rinunciare ai benefici che ricava dal ruolo di Primo. Christopher vorrebbe aprirgli gli occhi, ma lui non l'ascolta. Christopher gli propone anche di uccidere Grace e per fortuna Arthur non lo fa, perchè si scopre poi che anche Cristopher è un robot.
Traguardo: Arthur e Grace vogliono distruggere l'edificio dell'Heart. Con l'aiuto di Slink, del quale si fidano sempre meno, riescono ad arrivare a Karma. Arthur deve vedersela con il suo ex partner che non sembra aver accettato il fatto di essere stato abbandonato.
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