Episodio 1: In una cittadina della Pennsylvania, il capo della polizia Del Harris avvia le indagini dopo la scoperta di un cadavere in un'acciaieria.
Episodio 2: Mentre le indagini di Harris affondano nel tessuto della comunità, Billy e Lee si riuniscono per la celebrazione di un matrimonio riparatore.
Episodio 3: Lo sceriffo riceve una soffiata sul delitto dell'acciaieria. Intanto Grace è alla ricerca di proseliti per creare un sindacato delle sarte.
Episodio 4: Mentre lo sceriffo cerca indizi nella roulotte di Grace e Billy, quest'ultimo rivela a Lee cosa è successo all'acciaieria.
Episodio 5: Harris è alla spasmodica ricerca del misterioso testimone oculare, e intanto riceve la visita di un vecchio amico di Pittsburgh.
Episodio 6: Harris torna a Pittsburgh insieme al suo amico per pagare un vecchio debito. Intanto Alejandro scopre la storia fra Lee e Billy.
Episodio 7: Mentre Isaac intraprende un viaggio da solo, Harris continua a indagare sul misterioso testimone oculare anonimo. Intanto un giocatore di football della scuola va in overdose.
Episodio 8: Uno spazientito Billy decide di licenziare il suo difensore d'ufficio. Intanto Harris ha finalmente deciso cosa fare per giungere a una soluzione.
Episodio 9: Per Harris arriva l'attesa svolta alle indagini. Per Billy è il momento della verità, mentre Lee decide di non fare più ritorno a New York.