Episodio 1: Charlie Tucker e il presidente Payton cercano di inventare un piano per vendicare la morte del figlio di Payton, ucciso a Kabul dopo l'attacco di un convoglio diplomatico.
Episodio 2: La squadra si scontra con i russi su un sottomarino che ospita segreti americani. In altre parti, il presidente Payton nomina un nuovo formidabile direttore della CIA.
Episodio 3: Charlie ha dei flashback di Midnight City, dove ha incontrato Nick per la prima volta. In altri sviluppi, Charlie entra in azione quando i militanti rapiscono 21 ragazze nigeriane e il presidente Payton ha colloqui commerciali con il presidente cinese.
Episodio 4: Charlie e Nick ricevono un messaggio di testo minaccioso che vede Nick tentare di trovare la fonte una volta per tutte.
Episodio 5: Con una parte del rapporto di attacco del convoglio che è stata trapelata, il presidente Payton ha molte domande per rispondere a Nick Vera. Purtroppo, anche se sembra mancare in azione.
Episodio 6: Charlie e Maureen accompagnano il presidente Payton in Qatar in un viaggio diplomatico. Ciò che inizia come missione standard di diplomazia diventa un disastro quando un cittadino del Qatar infiltra l'ambasciata americana che afferma di essere CIA.
Episodio 7: Numerose foto di monumenti nazionali con un simbolo arabo. Nel frattempo, Charlie è in Yemen per entrare in contatto con il suo patrimonio, il captor mascherato di Nick lo conduce alla sua prossima missione, Lucas sorveglia un interrogatorio a Langley e il presidente Payton deve prendere una decisione difficile.
Episodio 8: Quando le Forze Rivoluzionarie della Colombia rapiscono Jack Dawkins da una prigione di Panama e vogliono un riscatto per il suo ritorno sicuro, la squadra deve trovare il suo posto e salvarlo prima che scada il tempo.
Episodio 9: Charlie e la squadra cercano di dimostrare che la ragazza della sonnolenza Stacy Dover è un membro attivo della cellula terroristica americana di Ar Rissalah.
Episodio 10: Mentre cercano di trovare delle bombe mancanti, Charlie deve rivolgersi ad un ex avversario per chiedere aiuto.
Episodio 11: Charlie e Lucas cercano di aiutare un'FBI a cercare un terrorista che è sfuggito alla custodia in West Virginia.
Episodio 12: Potrebbero essere necessari sacrifici quando Nick ha finalmente il terrorista più desiderato, e Charlie è in contrasto con il presidente Payton su come procedere. Nel frattempo, Sen. Burke rilascia un'intelligenza segreta che compromette l'intera missione e il passato di Charlie con Nick viene in primo piano.
Episodio 13: Charlie lascia la CIA per rintracciare Omar Fatah; la squadra del settimo piano si impegna ad aiutare Charlie.
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