Episodio 1: Nel dodicesimo compleanno di Willa Ward, eredita una bella collana di fascino che apparteneva a sua madre, che era una strega. Imparerà presto due cattive streghe, Wilma e Wanda stanno dopo il suo locket, così potranno avere il massimo potere, e insieme ai suoi migliori amici Scout e Lily si trasformano in gatti per fuggire.
Episodio 2: Le ragazze attraversano le strade con una scimmia curiosa mentre il loro viaggio per le risposte sull'amuleto continua. Nel frattempo, Wilma e Wanda lavorano per stare al passo.
Episodio 3: Willa trova il coraggio di fare incantesimi, con una sorprendente sorpresa... e un disastro peloso. A scuola, uno strano sostituto chiede dell'ammonio.
Episodio 4: Lucy, Scout e Willa si riuniscono per una notte non così normale di baby-sitter, completa di un familiare blocco di guerra e di un totale astrofo.
Episodio 5: Determinata a fare di più della sua pozione, Willa si iscrive in un club scientifico, per meglio o peggio. altrove, il padre di Willa si affaccia con Wilma e Wanda.
Episodio 6: Un amico improbabile guida le ragazze in un portale, ma hanno anche dei piani per le zone zucche. Possono usare il giusto incantesimo per essere in entrambi i posti?
Episodio 7: In qualità di squadre di "witch-buster" con un "witch-storian", Wilma e Wanda reclutano un nuovo aiuto di nosey e Willa, Scout e Lucy incontrano un mentore affascinante.
Episodio 8: Halloween arriva man mano che continua l'emozionante inseguimento dell'ammonio. Willa impara di più su sua madre. Le streghe di Winding Way preparano un piano malvagio.
Episodio 9: Wilma e Wanda si sono battuti per la città, ma nuove parole di saggezza riassumono la speranza per Willa e l'equipaggio. Chi vincerà in una battaglia di bene e male?
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