Primo scherzo: Arrivato a Berlino, Max sperimenta in prima persona la violenza che regna in città. Elsie guida il distretto alla caccia di un boss del crimine sfuggente e inquietante.
Il fratello di Edmund: Max ed Elsie indagano sull'omicidio di due soldati americani. Karin scivola sempre di più nella sfera del Beatificatore. I russi fanno una mossa brutale.
Arcobaleni: Max scopre nuove cose sul trauma che Moritz ha subito in guerra, mentre questi continua i violenti attacchi da giustiziere. I sospetti di Elsie si concentrano su Karin.
Nakam: Izosimov sfrutta le debolezze di Elsie per obbligarla a cooperare. Gad aiuta Max a seguire la pista di un possibile complotto.
Abbondanza: Quando si trova con le spalle al muro, Karin fa un disperato tentativo di fuga. Tom mette Max sulla scia di un presunto traditore. Moritz tormenta un altro prigioniero.
Benedetta: Elsie e Max fanno una grossa scoperta nelle indagini, ma Karin aiuta il Beatificatore a tenere loro testa. Elsie corre dei rischi per proteggere Leopold.
Mutti: Max scopre la verità sui voli segreti e dà un ultimatum a Moritz. Karin e il Beatificatore organizzano un attacco letale ai danni del distretto.
Ritorno a casa: Max ed Elsie scoprono dove si trova il Beatificatore, che però ha ancora un asso nella manica. Moritz prende di mira Tom, finendo per scontrarsi con Max.