Il Cammino del Faraone: Lupe vola in Colombia, dove incontra Noah e intraprende una misteriosa avventura musicale.
Il Salto: Al contest TV, Lupe, insieme a Noah, crede che tutti siano dei sospettati per la morte di suo padre.
La Scommessa: Tutto si complica e un flirt innocente in un bar mette in serio pericolo i ragazzi.
Anonimo: Lupe e Noah trovano la canzone perfetta per la loro performance, e questo fa infuriare Pipe.
Colpevoli: Lupe indaga sulle minaccia, mentre Noah perde un oggetto e mette a rischio il suo rapporto con lei.
Barche di carta: Lupe crede di aver scoperto chi c'è dietro quello che è successo a suo padre.
La semifinale: A ridosso della semifinale, Lupe, con Noah, crede di aver scoperto quanto accaduto a suo padre.
Cambio di rotta: Dopo un lungo viaggio, Lupe affronta una una dolorosa e inaspettata verità e si allontana da Noah.
Gira lo zootropio: Lupe e Noah fanno una ricerca disperata e passo dopo passo il mistero del Faraone è svelato.
Serendipità: Nella finale del contest, Lupe e Noah cadono in trappola, dopo che scoprono la fatidica verità.
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