Gli immigrati: 1871. Billy McCarty è un ragazzo di 12 anni, figlio di genitori immigrati irlandesi che lasciano New York per andare a ovest in cerca di opportunità. Ma il viaggio si rivela fatale e la loro destinazione non è la terra d'oro dei loro sogni.
Il serpente: Kathleen e i suoi figli Billy e Joe vanno a Santa Fe per cambiare vita. È dura, ma presto incontra e sposa un uomo che potrebbe riuscire a cambiare le cose in meglio... ma il problema è che le cambia in peggio.
Antrim: Antrim e Kathleen e i ragazzi si trasferiscono a Silver City per sfuggire ai creditori di Antrim. Antrim prova a lavorare in miniera, ma torna alla sua solita vita, tra alcol e prostitute. I loro sogni si infrangono e Billy perde tutto.
Intermezzo: Billy finisce in nuovi guai quando incontra un uomo di nome Alias. Uccide un uomo per autodifesa; fugge ma finisce nelle braccia di una giovane donna - che è però anche la ragazza di Jesse Evans.
Un pò di paradiso: Di nuovo in fuga, Billy finisce a Chihuahua, Messico, con un messicano di nome Segura. Insieme vivono una serie di straordinarie avventure - ma, alla fine, Billy rischia la vita quando deruba un giocatore di poker messicano.
Destino: Billy incontra Pat Garrett, che si è unito a Jesse Evans e alla sua Banda dei 7 Fiumi. Billy si unisce a loro - ma la banda è ricercata. Progettano di fuggire nella contea di Lincoln - ma prima Billy deve mantenere un'ultima promessa.
The house: Billy va nella contea di Lincoln per unirsi alla banda che lavora per il più potente criminale della contea, il potente maggiore Murphy. Murphy vuole liberarsi del suo nuovo avversario John Tunstall e Billy è combattuto tra i due rivali.
Il massacro: È la vigilia della guerra della contea di Lincoln. Murphy fa pressione su Jesse e la sua banda affinché aumentino le aggressioni sui contadini, per lo più messicani, affidatisi a Tunstall. È l'ultima goccia per Billy che decide di cambiare bandiera.
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