Episodio 1: Il sedicenne Nathan Bryne fa il possibile per farsi accettare a scuola e a casa, ma la letale reputazione del padre lascia un lugubre segno.
Episodio 2: Per prepararlo a un eventuale scontro con il padre, Ceelia insegna a Nathan tecniche di combattimento. Jessica si guadagna una nemica durante l'addestramento dei cadetti.
Episodio 3: Soul e una squadra di cadetti cacciatori vogliono accompagnare Nathan a Londra, ma trovano guai durante il viaggio. Annalise deve imparare a gestire i poteri appena acquisiti.
Episodio 4: Gabriel guida Nathan e Annalise attraverso Parigi nella speranza di trovare Mercury, ma un segreto non ben custodito minaccia la loro amicizia.
Episodio 5: Nathan e Annalise seguono Gabriel attraverso la campagna francese, dove scoprono nuove sconcertanti informazioni sugli Incanti del Sangue dal clan degli Ozanne.
Episodio 6: Nathan cerca di aprire gli occhi a Ceelia sulla vera natura di Soul e più tardi ha una visione agghiacciante. Jessica riceve una promozione e mostra il suo lato spietato.
Episodio 7: Soul e Jessica si dirigono a Wolfhagen mentre Annalise e Ceelia li inseguono. Gabriel cerca di convincere Nathan ad andare invece da Mercury.
Episodio 8: Soul scatena la sua furia a Wolfhagen, determinato a dare la caccia a Marcus. Nathan, Annalise e Gabriel cercano di fermarlo prima che sia troppo tardi.
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