New Babylon: In Texas, nel 1872, John Ellis, un ex schiavo, e Sarah, una giovane orfana, fondarono New Babylon, una città di emarginati. Django arriva in città alla ricerca dell'assassino della sua famiglia. Lì trova sua figlia Sarah, unica sopravvissuta al massacro.
La signora: Sarah fa una scoperta salvavita per le finanze di New Babylon: gli scantinati della città sono pieni di petrolio. Con John spinge la porta della banca di Elmdale per finanziare un'esercitazione. Incorrono nell'ira di Elizabeth Thurmann, il potentato locale, che sta preparando un'imboscata.
Nagadoches: John, Django e Sarah vanno a comprare una trivella a Nagadoches. Elizabeth tende loro un agguato.
La sorgente: Django e Seymour vanno in missione per vendere il petrolio. Seymour viene catturato. Django, Sarah e John devono trovare il modo di salvarlo.
Chambersburg: Django e John hanno un'idea per vendere il petrolio, all'insaputa di Seymour, che si sente tradito dal padre.
Il processo: John va a processo a Elmdale. Django cerca di salvarlo. Nel frattempo, New Babylon rischia di perdere la sua nuova stabilità.
Il gigante: John vuole formare un esercito per difendere la città ma Sarah è contraria. Sarah si allontana da New Babylon ma finirà nei guai.
La tabacchiera: Sarah e Kevin vengono rapiti dalla banda del Gigante. Django e John si mettono sulle loro tracce per cercare di salvarli.
Carnevale: Per celebrare il ritorno di Sarah e Kevin, John decide di dare una festa in maschera. Ma Elizabeth trova il modo di infiltrarsi.
Il mare occidentale: Elizabeth attacca New Babylon con un esercito. Mentre la battaglia finale ha inizio e i segreti vengono a galla.
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