Un uomo senza nome: Due villaggi rivali lottano per la sopravvivenza nei boschi della Russia medievale. La giovane guaritrice Draha riesce a salvare la vita di uno sconosciuto privo di sensi, provocando la rabbia di un potente stregone.
Il rito: Draha riesce a riportare in vita il misterioso sconosciuto, ma il giovane ha perso ogni ricordo del suo passato. I due giovani devono affronta la rabbia degli abitanti del villaggio che istigati dallo stregone Carad vedono nel giovane un presagio di sventura.
Il sacrificio: Quando viene trovato il corpo inerme di una ragazza, la colpa dell'omicidio ricade sul Vlad. Mentre il suo destino è nelle mani degli dei e di Carad, a Farnau, le speranze di Raduz di produrre un erede sembrano concretizzarsi, ma nuove minacce sembrano incombere.
La reliquia: Dopo il rilascio di Vlad, Belo scopre un'antica reliquia che evoca ricordi nella mente dello sconosciuto. Nel frattempo, i piani di Lada e Carad iniziano a disfarsi mentre la tensione e gli intrighi politici iniziano a prendere il sopravvento.
Il muto: Quando gli Avari finalmente arrivano alla periferia di Grandevalle, Vlad rivela le sue doti di guerriero. A Farnau, la stregoneria di Carad si è ritorta contro di lui e il destino di Lada ora è appeso a un filo.
Il traditore: Un vecchio amico del passato viene in soccorso di Lada e la invita a incontrare Belo. Vlad, dopo aver respinto l'avanzata degli Avari, diventa sempre più popolare tra la gente di Grandevalle mentre sorgono sospetti contro Carad.
Il mercante: Infine, consapevole del suo illustre passato nella terra dei franchi, Vlad intraprende un viaggio di ritorno a casa, solo per incontrare le ombre del suo travagliato passato.
Morena: In un flashback, Vlad percorre una nuova rotta verso est. Draha e le sue amiche cercano l'aiuto degli dei nella loro lotta contro la magia nera di Carad.
Il solstizio: Con l'avvicinarsi del solstizio d'estate, Grandevalle è in subbuglio politico alla ricerca di un nuovo capotribù. Nel frattempo, Raduz riesce ad estendere il suo potere fuori da Furnau.
Il salvatore: L'esercito avaro arriva, gettando allo sbando entrambi i villaggi e lasciando Raduz senza altra scelta che accogliere gli invasori a braccia aperte. A Grandevalle, Carad controlla gli abitanti del villaggio con il pugno di ferro, mentre Vlad indugia.
La battaglia: Grandevalle si prepara a una guerra totale con gli Avari, ma la popolazione è divisa tra chi vorrebbe combattere e chi preferirebbe arrendersi o lasciarsi morire. Vlad intende usare il suo ingegno e la sua esperienza passata in Francia per sconfiggere i nemici.
Samo: Quando la situazione sembra drammaticamente a favore dell'esercito avaro, a Grandevalle la popolazione si stringe attorno al suo nuovo eroe e combattere gli invasori barbari. Guerrieri e stregoni, amici e amanti devono tutti combattere per la sopravvivenza.
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