Boom-Ooh-Yatatatah: A seguito della fuga di Kim Philby in Russia, il suo più caro amico e collega nei servizi segreti inglesi, Nicholas Elliott, finisce sotto inchiesta.
L'Admiral's Glass: L'investigatrice capisce che Elliott non rivelerà niente di importante in un interrogatorio convenzionale, così inizia a manipolarlo per avere informazioni.
Allegoria della fede cattolica: Philby inizia a capire che il KGB non si fiderà mai del tutto di lui ora che si trova a Mosca: la sua carriera di spia per i russi è ormai finita.
Vodka: Elliott riesce a far innervosire Blunt e a mandarlo nel panico, così ha modo di seguirlo verso un misterioso appuntamento nel cuore della notte.
Neve: Elliott e Lily pensano che non ci si possa fidare proprio di nessuno, e cercano di muoversi velocemente per raggiungere Blunt prima di chiunque altro.
Terra di nessuno: Lily costringe Elliott a ricordare molto più di quanto avrebbe voluto riguardo a Philby. Mesi dopo, Elliott riceve una lettera dal suo vecchio amico...
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