L'ascesa: Lena Asayran collega Imad Mughniyeh a un attentato alle forze USA. Nel 1983, l'agente Robert Ames prova a costringere Israele a ritirarsi e attuare un piano di pace. Imad pianifica il primo attentato suicida nel Medio Oriente.
A caccia: La CIA nomina William Buckley Capo Stazione di Beirut. Chet scopre una sfuggente foto d'Imad. Imad intensifica gli attacchi costringendo gli USA a ritirarsi dal Libano, e diventa il più grande attore sulla scena del Medio Oriente.
Damasco: Imad rapisce dei soldati americani e attira l'attenzione di Lena. L'agente del Mossad Teddy contatta Lena per convincere la CIA ad aiutarli a uccidere Imad. Imad s'invaghisce di una donna e dà a Lena e Teddy l'occasione d'identificarlo dopo 25 anni.
La scoperta: Lena chiede alla Casa Bianca di autorizzare l'assassinio d'Imad, dove la CIA e il Mossad dovranno collaborare. Imad ottiene le armi chimiche dall'Iran. L'operazione congiunta tra CIA e Mossad entra nella sua fase decisiva.
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