Episodio 1: Nel 1950 a Washington, Hawkins Fuller è un veterano della Seconda Guerra Mondiale che si muove nella scala del Dipartimento di Stato quando incontra il religioso Tim Laughlin. Nel 1986, Hawk sposato riceve un pacchetto misterioso.
Episodio 2: Hawk si allontana da Tim mentre inizia a interrogare la sua fede. Il giornalista Marcus perde il suo lavoro dopo una disputa con Roy Cohn.
Episodio 3: Hawk e Tim fanno un viaggio veloce. L'incontro di Marcus e Frankie con un buttafuori razzista li strappa quasi. Nel 1980 San Francisco, Tim rifiuta il perdono.
Episodio 4: Man mano che il governo continua a purgare gli omosessuali, Hawk si trova ad affrontare un test poligrafico sulla sua vita sessuale e sui tribunali pubblici Lucy. Nel 1980 a San Francisco, Hawk incontra il figlio adottato da Marcus e Frankie.
Episodio 5: L'ossessione di Roy Cohn per David Schine porta alle udienze televise dell'esercito-McCarthy. Esposto alla vera natura di McCarthy e di Hawk, Tim prende una decisione che cambia la vita sul suo futuro.
Episodio 6: Nel 1968, Hawk e Lucy hanno una vita stabile, due bambini e una casa di campagna, dove Tim è costretto a nascondersi. Marcus mette da parte la sua carriera per occuparsi del padre anziano.
Episodio 7: Dopo una tragedia familiare, Hawk si è esiliato a Fire Island dove si beve fino alla morte. Nel 1979 Tim visita Hawk per consolarlo e le cose fanno una svolta buia. Nel frattempo, Marcus e Frankie sono coinvolti nell'esplosione di rabbia gay provocata dal verdetto del processo di omicidio di Dan White.
Episodio 8: Nel 1986 a San Francisco, Hawk cerca il riscatto e affronta Lucy. Marcus e Frankie ricevono notizie inquietanti su Jerome. Tim prende una decisione chiave che cambierà la vita di Hawk per sempre.
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