La piccola Milano: Dopo un attentato l'ex-agente Travaglia si trasferisce a Milano. L'uomo ricomincia facendo il bodyguard e conosce Palitha, un meccanico, che gli propone di aprire un'agenzia investigativa.
Milano Calibro 9x19: L'agenzia "Il Clandestino" ha il primo incarico: uno spedizioniere vuole indagare sulla morte di un dipendente ucciso per rapina. Intanto Luca continua come guardia del corpo per Carolina.
Chinatown: Per necessità economiche Luca aiuta una donna cinese con una richiesta contraria alla sua etica: filmare il marito adultero. Raggirato dalla stessa, decide di andare sino in fondo.
La settimana della moda: Carolina coinvolge Travaglia in una nuova indagine: è la settimana della moda, Luca è assunto come bodyguard per una modella minacciata. Sarà l'occasione per conoscere meglio Carolina.
Il processo: Travaglia è chiamato ad aiutare due bambine rom: il fratello è accusato di non aver soccorso un amico durante un furto. Intanto Luca si allontana da Carolina ma il destino ha in serbo altro.
Barrio corvetto: Il giovane Santiago partecipa ad una rissa in cui un ragazzo è gravemente ferito. Travaglia è chiamato dai genitori, increduli, per far chiarezza. Ma nuove grane per Luca sono all'orizzonte.
La ragazza scomparsa: Un uomo è in cerca della fidanzata scomparsa. Travaglia indaga nell'università in cui la ragazza lavorava, svelando un'inaspettata verità. Intanto la storia tra Luca e Carolina prosegue.
Il cielo sopra Lambrate: Travaglia e Palitha sono sulle tracce di un muratore scomparso. Si infiltrano in uno dei tanti cantieri di Milano per capire meglio. Intanto la storia tra Luca e Carolina esce allo scoperto.
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