La riformattazione: I Maximals si svegliano su Cybertron, incapace di ricordare come sono arrivati. Incapace di trasformare, sono cacciati da Drones trasformatore di veicoli noto come Vehicons.
Il padrone del mondo: Cercando alleati, Blackarachnia e Cheetor scopriranno che l'intera popolazione di Transformer di Cybertron è misteriosamente scomparsa. Salvandoli da un attacco di Vehicon, Optimus scopre la verità su Cybertron.
Fuochi del passato: Mentre cercavano indizi sui loro ricordi mancanti, Blackarachnia e Rattrap incontrano Jetstorm, Thrust e Tankor, tre nuovissimi generali di Vehicon creati da Megatron.
Tentativo fallito: Rattrap scopre un controvirus che lo aiuta a trasformare, ma una volta iniziato, non può fermarsi.
Albero della vita: I Maximals scoprono un nuovo Bestia Mode Maximal, un pipistrello chiamato Nightscream, e un misterioso albero della frutta, nessuno dei quali dovrebbe esistere nel mondo della macchina del cybertron.
L'elemento debole: Rattrap impara finalmente a trasformare, solo per scoprire che la sua modalità robotica non ha armi. In nessun altro posto per la protezione, ha un accordo con Megatron.
Rivelazioni (prima parte) - La scoperta: I Maximals scoprono un deposito in cui sono immagazzinati i gusci dei trasformatori mancanti. Nel frattempo, Blackarachnia e Thrust scoprono un'attrazione fatale.
Rivelazioni (seconda parte) - Le origini: Cheetor guida una missione pericolosa per far uscire la vecchia personalità Maximal di Tankor. Così facendo, Rattrap scopre un indizio importante sui ricordi mancanti dei Maximal.
Rivelazioni (terza parte) - L'apocalisse: Nightscream lotta per recuperare la Spark rubata da Blackarachnia. Nel frattempo, Optimus è in grado di contattare la Spark di Rhinox, ma Rhinox gli offre una grande sorpresa.
Una nuova speranza: Megatron manda i suoi generali e il Drone Diagnostico nelle catacombe per rapire Nightscream e imparare il segreto dietro la sua modalità Bestia. Nightscream è costretto a rivivere una memoria dolorosa del suo passato.
Guerra techno organica (prima parte) - La chiave: Il carro armato scoprono un'arma antica con il potere di trasformare il materiale organico in metallo cibernetico. La crema notturna viene colpita dall'arma e la corsa Maximals contro il tempo per evitarlo di andare offline.
Guerra techno organica (seconda parte) - Il catalizzatore: Rattrap svela un programma di catalizzatori che accelera la crescita della nuova vita vegetale di Cybertron. Nel frattempo, Blackarachnia scopre la verità sulla Spark di Thrust.
Guerra techno organica (terza parte) - Distruzione totale: Megatron prepara un'arma doomsday che può pulire tutto ciò che è organico su Cybertron, compresi i Maximal. Nel frattempo, Optimus scopre la sua arma da doomsday...
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