La sanzione dell'Episodio Pilota: Wendy Watson si trova coinvolta in un incidente durante un esperimento di laboratorio, ma per sua fortuna The Middleman, una sorta di supereroe che combatte il crimine, giunge in tempo per evitare il peggio. Impressionato dal sangue freddo di Wendy e in cerca di un collaboratore, The Middleman la recluta per la sua organizzazione segreta.
L'accidentale concezione occidentale: Wendy e il Middleman cercano di impedire ad un guerriero di terracotta misteriosamente animatosi dal ricoprire la terra di una pioggia di fuoco.
La rivoluzione Cino-Messicana: Il maestro di arti marziali Sensei Ping arriva in città per addestrare Wendy, e lei si trova a doverlo accompagnare alla base nonostante una macchina in panne e un gruppo di bellicosi wrestlerr, mentre il Middleman ha altri impegni.
L'enigma dei manicoidi teletrasportati: Un gruppo di pacifici alieni con la passione per le pietre preziose e una incredibile somiglianza con persone che hanno fatto uso di chirurgia plastica sono tormentati da un omicida. Intanto, Ben pubblica su Internet il video della sua rottura con Wendy, che non gradisce.
La zombificazione del pesce volante: Wendy e il Middleman sono alle spese con un problema di zombi mangiatori di trote.
L'interrogatorio della super fan della boyband: Il Middleman e Wendy sono sul caso di una spocchiosa quattordicenne che ha una pericolosa passione per i Varsity Fanclub, "la boy band più popolare del globo".
La contingenza della tuba maledetta: Wendy e il Middleman devono indossare capi di vestiario edwardiani per distruggere una tuba maledetta proveniente dal Titanic prima che possa colpire degli innocenti.
L'indagine panellenico-ectoplasmica: Wendy si infiltra in un'associazione studentesca femminile per indagare su degli avvistamenti di fantasmi all'università.Intanto Tyler ricompare e scambia Lacey per la donna incontrata durante l'attacco dei lucha libre.
L'obsoleta fusione criogenica: Un precedente Middleman, Guy Goddard, torna in vita dal suo sonno criogenico per affrontare il suo arcinemico, La Candela.
Il risveglio del pupazzo vampirico: Per impedire la resurrezione di tutti i vampiri della storia, il Middleman e Wendy vanno in cerca di una marionetta posseduta che in passato è appartenuta a Vlad l'Impalatore. Intanto, Noser scompare misteriosamente.
Il protocollo clotariano di contaminazione: Attaccata da malvagi nanorobot alieni, Ida induce il Middleman e Wendy a bloccare il quartier generale per facilitare un piano dei Clothariani per distruggere tutta la tecnologia terrestre.
Il palindromo dell'inversione palindromica: Mentre il Middleman e Wendy indagano su una serie di misteriosi furti, un supervillain di nome Palindromo apre un portale che risucchia la ragazza in una dimensione altrenativa in cui il mondo è controllato dalle Industrie Fatboy.
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