Episodio 1: Tanigaki si unisce al famoso cacciatore Tetsuzo Nihei per perseguire Retar, l'ultimo lupo Ezo di Hokkaido. Sugimoto e Asirpa sono determinati a proteggere il lupo.
Episodio 2: Sulla pista di Kazuo Henmi, il gruppo di Sugimoto si dirige verso la zona di pesca aringhe di Otaru. Sugimoto salva un pescatore che cresce innamorato di lui.
Episodio 3: Il gruppo di Sugimoto incontra un Ainu che afferma di essere un vecchio amico del padre di Asirpa e condivide notizie scioccanti. Nel frattempo Tanigaki non riceve visite.
Episodio 4: A Barato, il gruppo di Hijikata incontra un alleato inaspettato. Nel frattempo, a Sapporo, il gruppo di Asirpa e Ushiyama restano in un hotel gestito dall'allevatore Ienaga.
Episodio 5: Il gruppo di Sugimoto è testimone delle abilità di Inkarmat nel gioco d'azzardo. In seguito, fanno un patto con un ranch per abbattere un orso mostruoso.
Episodio 6: Con un prezioso intel di Dunn, il gruppo di Sugimoto si dirige a Yubari. Nel frattempo, Tsurumi incontra un esperto tassista di nome Edogai e propone un piano astuto.
Episodio 7: Mentre cercano un modo per identificare le pelli finte, i gruppi di Hijikata e Sugimoto devono unirsi per respingere un attacco a sorpresa della settima divisione.
Episodio 8: Il gruppo di Sugimoto arriva ad un Ainu kotan, ma Asirpa sente che qualcosa non va. Ogata tenta di verificare l'autenticità degli abitanti del villaggio.
Episodio 9: Mentre Tanigaki, Inkarmat e Cikapasi continuano il loro viaggio, Sugimoto e Hijikata elaborano un piano per salvare Shiraishi dalla guarnigione della 7a divisione.