Episodio 1: Dodici anni dopo La scomparsa improvvisa di Sim Hongrang, un uomo che sembra essere lui, che passa tutte le prove. Ma Sim Jae-yi rimane inconvinto.
Episodio 2: Jae-yi e Hongrang cercano separatamente un fantasma che dice di essere rapito. Nella loro ricerca, il pericolo colpisce Jae-yi, ma Hongrang è al suo salvataggio.
Episodio 3: Dopo l'ieroismo di Hongrang, Jae-yi comincia a interrogare i suoi dubbi. Sim Mu-jin intende esporre l'identità di Hongrang alla sua festa di compleanno.
Episodio 4: Imparando i piani di Min Yeon-ui, Sim Yeol-guk elabora un contrattacco. Hongrang lotta con la sua coscienza dopo aver ricevuto un terribile compito.
Episodio 5: Mentre impara di più sul passato di Hongrang, Jae-yi comincia a prendersi cura di lui. In seguito, Hongrang e Mu-jin sospettano che Lady Min abbia sposato Jae-yi.
Episodio 6: Con l'intenzione di fermare il fallimento dell'accordo di Jae-yi, si ritrova in un pericoloso vincolo. L'opposizione tra Yeol-guk e Yeon-ui raggiunge un punto di ebollizione.
Episodio 7: Mentre il destino di Mu-jin rimane terribile, Jae-yi tenta di fare tutto il possibile per salvarlo. In seguito, la notizia di un bambino morto che ritorna si diffonde, allarmando Hongrang.
Episodio 8: Jae-yi decide di partire con Mu-jin nonostante i suoi sentimenti per Hongrang. Yeol-guk inizia il controllo dei danni dopo aver scoperto una cospirazione contro di lui.
Episodio 9: Segue una caccia per Hongrang e Jae-yi, mettendoli in grave pericolo. Mentre si nascondono, il loro legame si rafforza, affrontando insieme minacce e sfide.
Episodio 10: Con la cattura di Hongrang, Yeol-guk tenta di ripristinare la gilda in suo nome. Ma il Gran Principe Hanpyeong non perde tempo a mettere in moto il suo grande piano.
Episodio 11: La verità su Hongrang è rivelata, ma i nemici rimangono. Alla fine sarà in grado di salvare Jae-yi e di liberarsi dalle baracche del suo passato?
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