Benvenuti a Briarcliff: 1964, nel manicomio criminale di Briarcliff, che ospita il folle serial killer Bloody Face, nascoste nell'ombra si annidano entità demoniache che confondono i confini tra realtà e incubo.
L'esorcismo: Un nuovo dottore, mandato dal tribunale, arriva a Briarcliff per esaminare Kit Walker: il medico è sconvolto dai metodi che vengono usati nel manicomio, e dall'atteggiamento di Sorella Jude.
Notte di Tempesta: Una grande tempesta è stata annunciata per la notte di Halloween, e gli ospiti di Briarcliff sono particolarmente inquieti. Sorella Jude invece è tormentata da qualcuno che ha scoperto qualcosa sul suo passato.
Io sono Anna Frank (1ª parte): Vicende inquietanti e presenze inspiegabili in una famosa clinica psichiatrica che ha ospitato i criminali più feroci e sadici degli Stati Uniti.
Io sono Anna Frank (2ª parte): Sorella Jude assume un 'cacciatore di nazisti' per indagare nel passato del dottor Arden e capire se Charlotte ha ragione. Intanto l'identità del serial killer viene svelata...
Le origini del male: Una madre fa ricoverare la sua bambina a Briarcliff, convinta che la piccola sia un'assassina. Sorella Jude intanto ottiene le informazioni che cercava, mentre Lana rimane ostaggio di Therdson.
L'angelo oscuro: Kit fa una mossa disperata per cercare di ricongiungersi con Grace. Intanto Mary Eunice scopre che un'entità oscura, un angelo della morte forse, è disceso su Briarcliff.
Lo spirito del Natale: È Natale, e Sorella Mary Eunice sceglie una persona davvero particolare per i festeggiamenti dell'evento. Intanto Sorella Jude fa di tutto per tornare a Briarcliff.
Il ritorno: Dopo aver scoperto di essere incinta, Lara è determinata a sbarazzarsi del bambino. Ma Sorella Mary Eunice ha piani molto diversi per lei. Intanto Monsignor Howard visita Sorella Jude.
Liberazione: Sorella Mary Eunice continua a tormentare Monsignor Howard, e si 'occupa' a suo modo anche di Sorella Jude, che dopo l'elettroshock ha problemi con la sua stessa identità.
Latte versato: Il Dottor Thredson porta Kit fuori dalla sua cella per permettergli di visitare Grace e il bambino. Insieme a Kit, Grace ripercorre il drammatico momento del rapimento da parte degli alieni.
Spirale di orrore: Jude si trova a fronteggiare una nuova minaccia alla sua vita da parte di un nuovo inquilino di Briarcliff. Nel frattempo Grace è sempre più confusa, mentre cresce la sua ossessione per i rapitori alieni.
La fine dei giochi: In questo episodio che conclude la stagione scopriamo la fine delle vicende del manicomio di Biarcliff e dei suoi inquilini e poi, con un salto ai giorni nostri, cosa fanno ora i superstiti di quei giorni allucinanti e spaventosi.
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