Episodio 1: Nella riunione, Brian Fraser e Ellen MacKenzie si incontrano per la prima volta e sono colpiti dalla loro forte connessione.
Episodio 2: Mentre Henry combatte nella prima guerra mondiale e Julia lavora nell'ufficio di censura a Londra, la loro storia d'amore si svolge attraverso le lettere che si scrivono.
Episodio 3: Ellen lancia un nuovo piano per proteggere se stessa e la sua famiglia. Julia è costretta a fare una scelta impossibile.
Episodio 4: Henry affronta un compito impegnativo a suo modo. Ellen impara alcune informazioni sulla famiglia in cui dovrebbe sposarsi.
Episodio 5: Ellen e Brian frequentano Beltane. Henry fatica a mantenere la sua speranza. Julia perde alleati quando esce un segreto.
Episodio 6: Henry continua a cercare Julia finché una nuova scoperta non minaccia di porre fine alla sua ricerca.
Episodio 7: Lord Lovat si allunga per soddisfare una profezia. Dougal partecipa ad un incontro clandestino che potrebbe provocare un disastro politico per i MacKenzies.
Episodio 8: Su richiesta dei Grant, Ellen è sottoposta a un esame per dimostrare il suo dovere di sposarsi nel clan.
Episodio 9: Tutti i clan di alto livello partecipano all'evento di caccia annuale del conte di Mar al castello di Braemar, dove il conte fa una proclamazione infiammatoria.
Episodio 10: Ellen si prepara per il giorno del matrimonio, mentre Julia tenta di fuggire.
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