Capitolo 1 : L'arrivo: Le vite di Azraphel e di Crowley vengono sconvolte quando uno strano visitatore si presenta alla libreria di Azraphel, portando il caos. Maggie e Nina rimangono chiuse nella caffetteria di Nina quando Crowley perde la calma. Il Paradiso e l'Inferno iniziano a nutrire dei sospetti.
Capitolo 2 : L'indizio: Il Paradiso e l'Inferno vogliono assolutamente trovare l'angelo scomparso. Una canzone in particolare mette in moto l'arguzia di Azraphel. In un pub, Crowley e Azraphel discutono sul modo di innamorarsi degli umani. Un tuffo nel passato ci mostra Crowley inviato ad infliggere punizioni, Azraphel impara la sua prima lezione sulla tentazione, e cosa Gabriele è disposto a fare e non fare .
Capitolo 3 : So dove sto andando: Il Paradiso invia Muriel sulla Terra per spiare Azraphel e Crowley. Per inseguire il suo indizio, Azraphel guida fino ad Edinburgo. L'angelo e il demone erano stati in quel cimitero nel 1827, e avevano avuto a che fare con una statua e una fiala di laudano. Nel presente, Crowley è contrariato dal comportamento degli esseri umani e dal tempo.
Capitolo 4: L'autostoppista: La buona azione di Azraphel di dare un passaggio ad un'autostoppista sulla via del ritorno , si rivela un grave errore. Nel 1941 Crowley e Azraphel incontrano alcuni avversari vecchi e nuovi, mentre le spie naziste che hanno quasi intrappolato Azraphel ritornano come zombie, con l'intento di impedirgli di rovinare il suo numero al West End Stage.
Capitolo 5: Il ballo: Azraphel cerca di far fiorire l'amore tra Maggie e Nina organizzando una riunione tra i commercianti. All'Inferno, Shax, al comando di un esercito di demoni, è determinata a lanciare un attacco alla libreria di Azraphel. Gabriele incontra Mrs Sandwich e parlano di "piatti in miniatura".
Capitolo 6 : Scelte: Crowley si trasforma in un'ape celeste e scopre la verità sul dopo Armaggedon. Azraphel difende la libreria dall'attacco di Shax con la sua aureola. Maggie e Nina si trasformano in guerriere, Jim l'assistente libraio, prepara una cioccolata calda, e Crowley e Azraphel risolvono il dilemma della scatola di fiammiferi. Metatron arriva sulla Terra e porta con se un'offerta travolgente.
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