Hilda: Nella Svezia settentrionale, nel 1852, un nuovo pastore e la sua famiglia arrivano nel villaggio di Kengis, un luogo di alcolismo e disordine. Il pastore vuole infondere ordine e valori nella comunità, ma molti abitanti del villaggio si oppongono al cambiamento. Quando una ragazza scompare, si diffonde la voce che un orso assassino sia in agguato. Il pastore sospetta una storia diversa e si fa carico delle ricerche. Ad aiutarlo c'è il suo figlio adottivo Jussi e insieme fanno una scoperta orribile
Il Ballo: Il pastore e Jussi esaminano il corpo di Hilda e sospettano che sia stata uccisa, ma il testardo giudice distrettuale Brahe si ostina a sostenere la teoria dell'orso assassino. Viene catturato un orso e il pastore ne esamina le interiora per dimostrare che di recente non ha mangiato carne, il che fa arrabbiare Jussi, perché per i Sami l'orso è un animale sacro. Il pastore inizia a cercare dei sospetti e Jussi viene mandato a un ballo per indagare, ma finisce per bere e mettersi nei guai quando si avvicina a Maria. A salvarlo è un artista irascibile in visita, Beronius, che flirta spudoratamente con le giovani donne presenti al ballo. Jussi torna a casa al mattino, con i postumi della sbornia e la vergogna. Il giorno dopo si scopre che Jolina, l'amica di Maria, non è rincasata dopo il ballo. Avrebbe dovuto restare con Maria, ma nessuno si ricorda di averla vista andar via.
Jolina: Jolina viene trovata pestata a sangue. Rivela di essere stata aggredita da un uomo e di essere riuscita a fuggire pugnalando il suo aggressore alla spalla sinistra con una forcina. Brahe si rende conto che il pastore aveva ragione. C'è un assassino in libertà nel villaggio. Maria sta per essere data in sposa contro la sua volontà a un bruto del luogo, Roope. Maria dice al pastore che Beronius non può essere l'autore dell'aggressione a Jolina, e i sospetti del tormentato pastore si spostano su Jussi, che non sa spiegare come sia tornato a casa quella sera.
Jussi torna alla sua terra d'orgine: Jolina viene trovata impiccata in un apparente suicidio, ma il pastore crede che sia stata uccisa. Jussi lascia Kengis, ferito dal fatto che il pastore sospetti erroneamente di lui, e torna dalla sua famiglia per ritrovare la sorella. Il Pastore incontra Mickelsson per scoprire cosa sa Brahe e poi rivolge l'attenzione al negoziante Lindmark, trovando un altro vicolo cieco. Brahe sfida il pastore accusando invece Jussi. Il pastore si interessa ora a Beronius, che ha sedotto sia la signora Sjödahl che Maria, e non ha mai spiegato dove si trovava dopo il ballo. Jussi si rende conto di essersi allontanato troppo dalle sue radici e di non essere più adatto alla sua famiglia. Maria sposa Roope, ma la notte del matrimonio scappa da Beronius, pregandolo di lasciare Kengis con lei.
Il Pastore è sotto accusa: Jussi è tornato e si riunisce al pastore. Beronius è stato trovato morto e il pastore si rende conto che non è lui l'assassino. I suoi sospetti sono ora rivolti a Brahe e Mickelsson, che a loro volta accusano Jussi. Nel frattempo, la signora Sjödahl ha convocato il vescovo al villaggio nel tentativo di far rimuovere il pastore. Jussi non riesce a dimenticare Maria, ma quando si avvicina a lei viene picchiato duramente da Roope e dai suoi fratelli. Una volta ripresosi, Jussi incontra nuovamente Maria e decidono di fuggire.
Episodio 6: Jussi è stato arrestato e Maria confessa di essere stata costretta da Brahe ad attirarlo in una trappola. Mentre gli altri sono riuniti per una cena a casa di Madam Sjödahl, il Pastore fa una scoperta altrove e scopre prove scioccanti che indicano il vero assassino. Brahe conosceva da tempo la verità e cercava di nasconderla per non allarmare Kengis, ma il Pastore è determinato a fare giustizia. Madam Sjödahl e Brahe, disperati per proteggere Kengis e la reputazione del mulino, gli si oppongono, portando a una violenta resa dei conti. Nel frattempo, Jussi coglie l'occasione per fuggire mentre Roope è di guardia, saldando un vecchio conto prima di darsi alla fuga. Lui e Maria decidono di scappare insieme, in cerca di un nuovo futuro lontano dal caos. Il Pastore, con il cuore spezzato, sa che è meglio lasciare andare Jussi.
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