Episodio 1: Il detective di Memphis Dwight Hendricks, un incantatore del Sud con una passione per la sua città e la musica blues. Nell'apertura della serie, Dwight indaga sull'abuso di un'anziana disc jockey, ma il suo modo di combattere la criminalità è irritato dal suo capo disciplinato.
Episodio 2: Dwight e Whitehead cercano un camionista scomparso dopo che suo figlio ha detto ai suoi compagni di classe di essere stato rapito nel frattempo, Dwight cerca di raggiungere un accordo con sua madre che frequenta un uomo di cui non si fida. E l'ex moglie di Dwight, Alex, continua a inviare segnali misti.
Episodio 3: L'intera squadra cerca una donna adolescente di bellezza scomparsa; Dwight cerca di aiutare Alex mette in campo la sua attività di catering.
Episodio 4: Il tentato omicidio di un re del barbecue fa sospettare qualcuno nella sua cerchia interna, che chiede a Sutton di andare sotto copertura come signore per avere la storia vera. E il tenente Rice deve mostrare un forte amore quando il suo figlio di età superiore si mette nei guai con la legge.
Episodio 5: Dopo la morte del matriarca di un paese popolare e di una famiglia occidentale, il direttore del gruppo scende da un balcone. Ma qualcosa non ha l'odore giusto, specialmente perché le rivalità amare all'interno della famiglia musicale vengono alla luce, e un fanatico schizofrenico comincia a mostrare un comportamento sospetto.
Episodio 6: Dopo aver sconfitto un pugile locale molto popolare, il sospetto ricade su molte persone che hanno perso molto dalla sua imminente pensione. Sutton continua a cercare di correggere un'opportunità mancata del suo passato.
Episodio 7: Quando un aereo privato viene trovato abbandonato in un parco lungo il fiume, la squadra è alla ricerca di un paio di proprietari, un paio di vecchi vincitori della lotteria che potrebbero essere stati rapiti. Nel frattempo, Greenback cattura un amico intimo in una posizione compromettente. E il tenente Rice cattura gli occhi di un bell'ufficiale della guardia costiera.
Episodio 8: Dwight cerca di risolvere una crisi di ostaggi diventando un secondo ostaggio. E poi passa attraverso il passato del suo captor per imparare la verità su un caso freddo di decenni con connessioni che vanno da Memphis alla Louisiana. Nel frattempo, l'ex marito di Rice causa i suoi problemi.
Episodio 9: Un aiuto a un consigliere comunale scompare il giorno del suo matrimonio alla figlia del consigliere. Ma un giornalista scomparso, un messaggio di telefono criptato e un paio di gemelli dimostrano che la situazione è più grave dei piedi freddi di uno sposo. Nel frattempo, la madre di Dwight prende una decisione importante che lascia Dwight un po' incerto sul futuro.
Episodio 10: Un uomo con amnesia si presenta con una ferita nel mezzo di una sezione di Memphis, che porta Dwight a credere che possa essere collegato a un caso irrisolto di tre anni che implica la morte di una bambina. Il riso, che si trova ad affrontare difficoltà finanziarie dopo che il suo ex marito ruba una grossa somma di denaro, contempla un cambiamento di carriera.
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