Il dono: Oklahoma, 1934. Ben Hawkins, 18 anni, è un giovane che vive con la madre malata e timorata di Dio. Dopo che sua madre muore a causa di una lunga malattia, Ben la seppellisce senza tante cerimonie nel cortile di casa sua, che viene poi pignorata per i ritardi di pagamento in sospeso.
Ombre dal passato: Uno scherzo che lo porta a ripulire una vecchia roulotte sporca porta Ben a un pezzo del puzzle del suo passato: un uomo in smoking di nome Henry Scudder che Ben continua a vedere nei suoi sogni e che potrebbe essere il suo padre perduto da tempo. Nel frattempo, il fratello Justin e sua sorella Iris hanno una conversazione con il mentore di Justin.
L'uomo dei miracoli: Quando le autorità della città di Tipton, povera di denaro, in Oklahoma, si rifiutano di permettere lo spettacolo allestito dal carnevale, Samson accetta il consiglio di Jones e reinventa temporaneamente la troupe come uno spettacolo di revival religioso con Ben come protagonista di un guaritore. La promessa di fratello Justin ai migranti della loro nuova chiesa sconvolge la sua congregazione regolare.
Tempesta: Sulla strada per Babylon, in Texas, il carnevale incontra un'orribile tempesta di sabbia, chiamata "bufera di neve nera". Incuriosito dagli indizi sul suo passato, Ben segue Lodz in una casa abbandonata dove il veggente mette alla prova i poteri di Ben. Nel frattempo, una solitaria Sofie socializza con un bel proprietario di un caffè.
Babilonia: Il carnevale arriva finalmente a Babylon, una città mineraria d'argento sfruttata nel Texas rurale con pochi abitanti. Samson cerca di risollevare il morale della troupe con una serata di baldoria al bar locale mentre Sofie e Libby (una delle ballerine) si avvicinano e decidono di frequentare il cinema locale.
La giustizia del circo: Assetati di vendetta dopo l'omicidio di Dora Mae Dreifuss, una delle ballerine di chooch, Samson e il resto dei carnefici, tra cui Stumpy Dreifuss e Rita Sue, vengono coinvolti in un oscuro, ma affascinante fenomeno chiamato "Carnival Justice" per sradicare il responsabile.
La fede e il coraggio: Mentre fratel Justin riscopre il suo "diritto di nascita" sulle rive di un fiume, Iris riceve un sostegno inaspettato da un attento giornalista radiofonico, di nome Tommy Dolan, che si offre di spargere la voce sulla parrocchia di fratel Justin. Inoltre, Sansone va a lavorare sul ballo, e Libby e Sofie vedono le stelle all'orizzonte occidentale.
Fallimenti: Samson manda Ben in viaggio per arruolare una nuova attrazione, dove Ben incontra un rivale di lunga data del carnevale di nome Phineas Boffo. Nel frattempo, tornando al luna park, Sofie discute se sfidare sua madre e unirsi a Libby sulla tenda del chooch.
Tra il sonno e la veglia: Ben cerca di allontanare i tormenti dei suoi sogni rimanendo sveglio, ma la mancanza di sonno sta prendendo il sopravvento. Nel frattempo, Samson cerca di creare nuovi affari resuscitando diverse truffe collaudate, tra cui "ragazzo tartaruga" e "uomo che mangia pollo".
Il ritorno di Padre Justin: Fratel Justin torna a Mintern dal suo soggiorno nel manicomio per tracciare una nuova direzione per il suo ministero. Libby capisce l'inganno di sua madre sulla sua lussuriosa avventura con Jones, mentre Sofie accusa Apollonia di "infrangere le regole" quando costringe Sofie a dire la verità ai loro clienti di tarocchi sul loro cupo futuro.
Le sofferenze dell'amore: Con la benedizione della Direzione, Lodz escogita un piano subdolo per "raggiungere" Ben, che è vulnerabile dopo aver abbassato la guardia dopo la sua notte di seduzione con Ruthie. Rita Sue mette in secondo piano la routine di debutto di Catalina nella tenda di Gay Paree. Nel frattempo, Sofie legge le carte di Stumpy e non le piace quello che impara.
Il mistero del bene il mistero del male: Di fronte a una crisi di proporzioni di vita o di morte sull'opportunità o meno di curare Ruthie da un morso di serpente, Ben si rivolge a Lodz per un consiglio, e finisce per parlare con l'entità misteriosa e invisibile, Management, per la prima volta. Nel frattempo, Stumpy e Rita Sue stringono un accordo tra loro e con Jones per salvare il loro matrimonio.
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